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香港信安强积金预测周期股仍落后 首季睇好亚洲股市 可考虑减持主权债

2021-01-06 18:20
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信安资金管理(亚洲)高级投资策略师陈晓蓉指,随着新冠肺炎疫苗今年料得以广泛应用,环球经济前景今年普遍向好,环球央行继续将息率维持零水平附近,支持孳息曲线更趋陡峭,将支持与经济相关度较高的价值型板块反弹。


她表示,展望环球经济今年预期有约5%增长,增长最大动力源自预期疫苗能在上半年广泛应用。同时预料新兴市场的经济增速或较成熟市场高,当中中国及印度的增速或达8%以上,较欧美平均的4%至5%增速为高。疫苗相关的利好消息未被市场完全消化,部分与经济相连度较高的周期性、价值型板块,目前的价格仍与去年初疫前水平有一定距离。若从基本因素分析,能源、工业、材料及金融等传统板块今年盈利预期将显著好转,而科技企业今年要再录得盈利增长难度较大。资金有机会逐步轮转至近年表现相对落后的价值型股票等。


今年首季香港强积金的MPF股票资产部署方面,信安投资看好亚洲区,指区内国家受疫情的影响程度较小,部分国家去年重启经济,美元走弱或刺激资金流向新兴市场,并利好亚洲区内股票走势。对美国及日本股市轻微看好,中港股市看法中性,欧洲轻微看淡。中港方面,短期内中美关係持续紧张,加上内地对科技公司的监管或更趋严谨,香港经济仍受第四波疫情衝击,经济复苏路漫长,纵使估值相对合理,企业前景有望改善,整体取态审慎乐观。


债市方面,预计今年短债孳息率升幅有限,长债孳息率或上升,反映经济增长预期,投资者可考虑减持主权债,并降低债券存续期。然而今年经济继续复苏下,预期公司债信贷息差有望再收窄,疫苗面世推动经济,企业盈利预期反弹,改善投资者对企业偿还债务的信心。今年首季偏好投资级别债及高收益债。


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