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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值,财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富,把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法,希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签1 环球股票基金
标签2 主动式基金
标签3 信安基金经理
最近开支比率 1.30%/1.63%
基金收费 1.44%
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安国际股票基金最少70%投资于股票证券及0至30%投资于现金及短期投资(例如:票据及存款)


投资经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安国际股票基金是透过投资于一个以单位信託形式成立的投资基金,以达致资本的长线增长。信安国际股票基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安国际股票基金将提供较香港通胀率为高的回报。


信安国际股票基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金进而投资于另一个主要投资在环球股票市场,亦可包括现金及短期投资的核准汇集投资基金。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安国际股票基金2020年表现领先基准指数,选股成效整体不俗,资讯科技及通讯服务类持仓尤其理想,两个板块在疫情期间大致向好,此外环球中小型股的配置亦有助第四季整体表现。


基金风险类别

6


资产分布

北美股票:60.5%

欧洲股票:20.7%

日本股票:9.6%

亚太股票(中国、香港及日本除外):5.3%

中国/香港股票:0.2%

其他国家股票:0.2%

现金:3.5%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal官网



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