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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签1 美国股票基金
标签2 主动式基金
标签3 信安基金经理
最近开支比率 1.29%/1.62%
基金收费 1.44%
立即预约
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安美国股票基金其中90 – 100%投资于股票证券及0 – 10%投资于现金及短期投资


基金经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安美国股票基金的目标是透过投资于美国股票市场以取得长线资本增长。信安美国股票基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安美国股票基金将提供较香港通胀率为高的回报。


信安美国股票基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金进而投资于另一个以美国股票为主并可包括现金及短期投资的核准汇集投资基金。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安美国股票基金2020年各类股型均走势反复,相对基准指数的1年表现出现偏差,原因是投资组合偏向于价值较低和规模较小的股份,而此类股份头三季显著落后,第四季则大幅反弹。


投资经理已调减小型股持仓以降低整体风险水平,同时采用改良流程,建立股型最理想的投资组合,从而提高长远相对回报率。


基金风险类别

6


资产分布

北美股票:96.7%

欧洲股票:1.0%

现金:2.2%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal官网


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