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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港信安强积金-美国股票基金

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签 美国股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.29%/1.62%
基金收费 1.59%/1.25%
立即预约
产品参数
品牌
Principal信安强积金计划800系列
标签
美国股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.29%/1.62%
基金收费
1.59%/1.25%
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产品详情产品评论(0)优惠信息

基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安美国股票基金其中90 – 100%投资于股票证券及0 – 10%投资于现金及短期投资


基金经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安美国股票基金的目标是透过投资于美国股票市场以取得长线资本增长。信安美国股票基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安美国股票基金将提供较香港通胀率为高的回报。


信安美国股票基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金进而投资于另一个以美国股票为主并可包括现金及短期投资的核准汇集投资基金。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安美国股票基金2020年各类股型均走势反复,相对基准指数的1年表现出现偏差,原因是投资组合偏向于价值较低和规模较小的股份,而此类股份头三季显著落后,第四季则大幅反弹。


投资经理已调减小型股持仓以降低整体风险水平,同时采用改良流程,建立股型最理想的投资组合,从而提高长远相对回报率。


基金风险类别

6


资产分布

北美股票:96.7%

欧洲股票:1.0%

现金:2.2%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal官网




股票基金:



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