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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签1 亚洲股票基金
标签2 主动式基金
标签3 多元基金经理
最近开支比率 1.79%
基金收费 最高 1.71%
立即预约
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金亚洲股票基金最少70%的资产净值投资于亚洲股票,包括但不限于香港、新加坡、南韩、台湾、泰国及马来西亚,但不包括日本及其余投资于银行存款和货币市场证券


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金亚洲股票基金寻求为成员提供长期的资本增值。亚洲股票基金透过投资于一个涵盖核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的组合,以达致此投资目标,该组合将最少70%于亚洲股票,包括但不限于香港、新加坡、南韩、台湾、泰国及马来西亚,但将不包括日本。


永明强积金亚洲股票基金的港元有效货币风险将维持于最少30%。这将透过亚洲股票基金的投资或基础核准投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的货币对冲活动而达致。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的资产可用以购入及期货合约、期权或货币远期合约,以作《强积金规例》下获容许的用途,并须符合投资限额和限制,或用作订立回购协议。凡使用任何上述衍生工具或回购协议,将按照使用的监管规例的监管规例规定及基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的法定文件条款进行。永明强积金亚洲股票基金本身将不会涉及证券借贷交易、金融期货及期权合约买卖或订立回购协议。


受托人评论

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金亚洲股票基金去年、5年期及10年期表现优于基准,但以成立至今计划落后大市。亚洲股票基金早年一度超配港股,而香港股票表现亦落后其他地区,导致基金表现失色。随着过往两年基金增持增长稳健的地区市场股份,该基金的表现得以跑赢基金类别的中位数。


基金风险类别

6


资产分布

香港/中国:52.1%

台湾:15.5%

南韩:13.0%

印度:9.3%

泰国:2.9%

新加坡:2.4%

菲律宾:0.6%

印尼:0.6%

现金及其他:3.6%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站


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