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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港永明强积金-大中华股票基金

品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签 中国股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.83%
基金收费 最高 1.71%
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产品参数
品牌
Sunlife永明彩虹强积金计划
标签
中国股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.83%
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金大中华股票基金最少70%投资于大中华股票及其余投资于银行存款和货币市场证券


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金大中华股票基金寻求透过投资于香港、中国、澳门及台湾相关股票,以达致长期的资本增值。大中华股票基金投资于一个涵盖核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的组合,以达致此目标。基于上述投资目标,投资者应将大中华股票基金视作高风险投资。预期基金的长期回报将跟随大中华相关股票市场的增长走势。大中华股票基金的基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划组合将最少70%的资产净值投资于在中华人民共和国、香港、澳门及/或台湾拥有资产或缔造收益的公司所发行的上市证券组合,该等证券在受监管交易所上市、买卖或交易,并受《强积金规例》所管限。


永明强积金大中华股票基金的港元有效货币风险将维持于最少30%。这将透过大中华股票基金的投资或基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的画笔对冲活动而达致。基础核准汇集投资基金及/或核准津贴指数集体投资计划的部分资产可投资于《强积金规例》许可的其他证券,包括但不限于货币市场工具或其他集体投资计划,例如认可的单位信托基金及紧贴指数集体投资计划。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的资产可用以购入及期货合约、期权或货币远期合约,以作《强积金规例》下获容许的用途,并须符合投资限额和限制,或用作订立回购协议。凡使用任何上述衍生工具或回购协议,将按照使用的监管规例的监管规例规定及基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的法定文件条款进行。永明强积金大中华股票基金本身将不会涉及证券借贷交易、金融期货及期权合约买卖或订立回购协议。


受托人评论

去年Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金大中华股票基金表现优于大市基准,但以5年期(仅限A类)、10年期及成立至今计逊大市基准。2016年中旬以来,大中华股票基金已透过重组,从港股转而重点投资大中华股票,因此,评估长期表现的意义不大。去年,该基金超额配增长型中国及台湾股票,导致表现胜基金类别的中位值。


基金风险类别

6


资产分布

资讯科技:35.2%

消费:26.1%

金融:20.2%

健康护理:6.7%

通信服务:2.4%

能源:2.0%

工业:1.0%

原材料:0.8%

现金及其他:5.6%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站




股票基金:

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