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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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永明强积金-强积金保守基金

品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签 货币基金
最近开支比率 1.81%
基金收费 最高 0.95%
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产品参数
品牌
Sunlife永明彩虹强积金计划
标签
货币基金
最近开支比率
1.81%
基金收费
最高 0.95%
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金保守基金投资于港元货币市场工具,现金存款及短期公司及政府债务证券


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金保守基寻求向成员提供稳定的资本增值,同时将基础资本的风险减至最低,但概不保证可偿还资本。永明强积金保守基金通过主要投资于以港元计价的货币市场工具、现金存款及短期公司和政府债务证券以达致此目标。如投资于非由政府发行的债务证券,则成分基金只会投资于信贷评级符合管理局制定的指引的债务证券。成分基金将投资于以港元计价的工具,即该基金的港元有效货币风险将为100%;永明强积金保守基金不会涉及证券借贷交易、金融期货及期权合约买卖。


受托人评论

过去一年,Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金保守基金表现优于大市基准。5年期计表现跑赢大市,但10年期计及自上市依赖表现需要时间反映,因此稍逊的情况会继续有所改善。香港银行体系流动资金充裕,继续压抑港元货币市场的利率,短期银行同业拆借利率接近多年低点。保守基金可能需要更长的时间来收窄自成立以来的表现差距。


基金风险类别

1


资产分布

现金及存款:96.8%

货币市场工具:3.2%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站




固定入息基金:



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