永明强积金-环球债券基金

基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金环球债券基金投资于债券及其他债务工具及其余投资于银行存款和货币市场证券

投资经理

永明资产管理（香港）有限公司

投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金环球债券基金寻求向成员提供高于从银行存款和货币市场证券所能获得的回报。环球债券基金主要透过投资于一个涵盖核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的组合，从而建构一个涵盖符合《强积金规例》要求的债券及其他债务工具的环球多元化组合，已达至此投资目标。环球债券基金的港元有效货币风险将维持于最少30%。这将透过环球债券基金的投资或基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的货币对冲活动而达致。

实际国家投资比重是根据基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划所投资国家的宏观与微观经济状况因素而定。基础核准汇集投资基金及/或核准津贴指数集体投资计划的部分资产可投资于《强积金规例》许可的其他证券，包括但不限于货币市场工具或其他集体投资计划，例如认可的单位信托基金及紧贴指数集体投资计划。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的资产可用以购入及期货合约、期权或货币远期合约，以作《强积金规例》下获容许的用途，并须符合投资限额和限制，或用作订立回购协议。凡使用任何上述衍生工具或回购协议，将按照使用的监管规例的监管规例规定及基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的法定文件条款进行。永明强积金国际债券基金本身将不会涉及证券借贷交易、金融期货及期权合约买卖或订立回购协议。

受托人评论

特定期间内Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金环球债券基金表现低于大市基准。新冠病毒于全球肆虐，为债券市场带来了极大的动荡，并在2020年初对信贷造成冲击。随着投资者防守意识提供，信贷利差扩大，而美国国债上涨。美国总统大选也使孽息率大幅波动，拖累了部分表现。市场偏好高质素债券和防守性，导致投资组合和收益率略为偏低，表现为及同类基金。环球债券基金增加了亚洲信用债的比重，得以从经济复苏中受惠。

基金风险类别

3

资产分布

亚洲债券：43.3%

美元债券：20.5%

欧洲债券：15.8%

港元债券：8.0%

日本债券：5.3%

其他债券：2.6%

现金及其他：4.5%

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注：以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站