• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港永明强积金-香港股票基金

品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签 香港股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.58%
基金收费 最高1.565%
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产品参数
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Sunlife永明彩虹强积金计划
标签
香港股票基金
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主动式基金
最近开支比率
1.58%
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金香港股票基金最少70%投资于香港股票及其余投资于银行存款和货币市场证券


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金香港股票基金是一项股票基金,主要投资于在香港联合交易所有限公司上市的股票及与股票相关证券(包括但不限于认股权证和可换股债券),务求向成员提供长线的资本增值。基于以上的投资目标,香港股票基金须承受股票市场的短期波幅,以及在短至中线投资年期可能出现负回报。


香港股票基金将投资于一个涵盖核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的组合,而该组合将投资最少70%于在联交所上市的股票及与股票相关的证券(包括但不限于认股权证和可换股债券)。此外基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的投资经理可能投资于由香港公司或其他投资经理认为其在香港拥有重大资产、业务、生产活动、贸易或其他业务权益的实体发行,并在国际市场进行交易的证券。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的投资经理亦可能投资于海外证券或票据(例如美国证券托存收据及环球证券托存收据),或《强积金规例》许可的其他证券(包括但不限于其他集成投资计划,例如认可的单位信托基金及紧贴指数集成投资计划)。美国预托证券在美国股票市场交易,而环球预托证券则在欧洲和美国市场进行国际交易和结算。


在一般情况下,永明强积金香港股票基金将透过其核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的投资把最少70%的资产净值投资于在联交所上市的香港股票及与股票相关的证券(包括但不限于认股权证和可换股债券)。香港股票基金的实际资产及国家分布是根据其基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划所投资的国家的宏观与微观经济状况而定。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的地区分布会以证券的主要上市市场所在地而分类。美国预托证券、环球预托证券或其他托存收据则以基础股票的主要上市市场所在地而分类。


与起初核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数汇集投资计划一样,永明强积金香港股票基金的货币风险预期主要为港元。若基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的投资项目是在海外市场以外币进行交易的证券,则货币风险可有基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的投资经理酌情加以管理,但货币波幅对投资组合的影响应有限。


基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的资产可用以购入及期货合约、期权或货币远期合约,以作《强积金规例》下获容许的用途,并须符合投资限额和限制,或用作订立回购协议。凡使用任何上述衍生工具或回购协议,将按照使用的监管规例的监管规例规定及基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的法定文件条款进行。永明强积金香港股票基金本身将不会涉及证券借贷交易、金融期货及期权合约买卖或订立回购协议。


受托人评论

在指定期间,Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金香港股票基金的表现超过大市基准。


基金风险类别

6


资产分布

金融:31.1%

消费:30.6%

通信服务:9.2%

工业:8.6%

健康护理:6.4%

资讯科技:5.8%

公用事业:4.0%

原材料:1.0%

能源:0.2%

现金及其他:3.1%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站




股票基金:


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