策略比选择重要

选择比努力重要

——步步为赢












  • 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港永明强积金-香港指数基金

品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签 香港股票基金
标签+ 被动式基金
最近开支比率 1.00%
基金收费 最高0.98%
立即预约
产品参数
品牌
Sunlife永明彩虹强积金计划
标签
香港股票基金
标签+
被动式基金
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明富时强积金香港指数基金仅投资于iShares安硕香港股票指数基金,一项贝莱德荟萃基金的子基金。


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明富时强积金香港指数基金是一项股票指数基金,寻求向成员提供于扣除费用和开支前紧贴富时强积金香港指数表现的投资回报。香港指数基金透过仅投资于iShares安硕香港股票指数基金(贝莱德荟萃基金的子基金),以达致投资目标。iShares安硕香港股票指数基金是一项核准紧贴指数集体投资计划,由贝莱德资产管理北亚有限公司管理。为达到iShares安硕香港股票指数基金的投资目标,贝莱德资产管理北亚有限公司拟主要投资于富时强积金香港指数的成分证券,并采用具代表性抽样策略。iShares安硕香港股票指数基金可持有非富时强积金香港指数成分股的证券。


iShares安硕香港股票指数基金将主要直接投资于富时强积金香港指数的股本证券。iShares安硕香港股票指数基金最多可以其最近期可得的资产净值的10%投资于金融衍生工具,以进行对冲及非对冲交易,包括投资及/或优化回报。iShares安硕香港股票指数基金并不拟大量运用及内容衍生工具作投资用途。iShares安硕香港股票指数基金不会直接或间接投资于中国A股、B股及/或债务证券。

  • 富时强积金香港指数

富时强积金香港指数是一个自由流通量调整后的市值指数,由在香港和新加坡股票市场上市的香港和中国证券组成。富时强积金香港指数的基本货币是港元。富时强积金香港指数构成富时强积金指数系列的一部分,富时强积金指数系列由富时国际有限公司编制及管理。富时强积金指数系列以富时环球指数系列为依据。具体而言,富时强积金香港指数包括香港上市的汇丰控股及来自富时环球指数的合资格大型和中型香港和中国公司(在香港证券交易所上市的H股、红筹国企及P筹民企)。富时强积金香港指数是一个非对冲总回报指数:

  • 指数不会以其非港元的回避风险与港元对冲,及

  • 指数计量成分股的价格走势时是假定扣除股息预扣税后的现金分派会再投资于指数


受托人评论

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明富时强积金香港指数基金于指定期间跑赢同类基金组别的中位数。在强积金市场的所有香港紧贴指数基金中,该基金是唯一一项紧贴富时强积金香港指数的基金,而其他大部分基金则紧贴恒生指数。恒生指数高度集中,侧重于重磅股和金融股。富时强积金香港指数的范围更加广泛,注重中小型股份。去年香港指数基金表现优于同类,因为大市升幅由若干股份带动,而复式前基金香港指数刚好持重这些股份。


由于管理被动型投资组合时设计多项追踪误差,基金表现低于其基准。


基金风险类别

6


资产分布

金融:34.2%

非必需性消费:22.8%

资讯科技:17.3%

健康护理:6.1%

工业:5.1%

必需性消费:4.0%

公用事业:3.4%

通信服务:2.4%

能源:2.3%

原材料:1.4%

现金及现金等价物:1.0%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站




股票基金:


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