• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港永明强积金-行业股票基金

品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签 环球股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.81%/1.60%
基金收费 最高1.765%/1.565%
立即预约
产品参数
品牌
Sunlife永明彩虹强积金计划
标签
环球股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.81%/1.60%
基金收费
最高1.765%/1.565%
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金行业股票基金最多100%投资于香港股票及其余投资于银行存款和货币市场证券


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金行业股票基金寻求透过投资于环球股票界别以达致长期的资本增值。行业股票基金透过投资于一个涵盖核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的组合,以达致此目标。基于上述投资目标,投资者应将行业股票基金视作高风险投资。预期基金的长期回报将跟随环球股票市场的增长走势。行业股票基金的基础核准投资基金及/或核准紧贴指数投资计划将透过涵盖全球各地市场上市股票的分散地区性投资组合,整体投资于若干行业界别的上市证券组合,例如能源、金融、健康护理、科技或电讯。投资经理将根据其本身对界别及配置比重的意见,以决定所投资的行业界别,并会考虑多项因素,包括阔界别的增长前景、界别的估值、技术性指标,以及某一个界别对比其他界别的相对吸引力。永明强积金行业股票基金将维持投资于多个界别,而不时单一界别。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的整体投资覆盖一系列环球市场,包括但不限于亚洲、大洋洲、日本、欧洲及北美洲。行业股票基金在一般情况下将投资最多100%净资产于环球股票。


永明强积金行业股票基金的港元有效货币风险将维持于最少30%。这将透过行业股票基金的投资或基础核准投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的货币对冲活动而达致。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的资产可用以购入及期货合约、期权或货币远期合约,以作《强积金规例》下获容许的用途,并须符合投资限额和限制,或用作订立回购协议。凡使用任何上述衍生工具或回购协议,将按照使用的监管规例的监管规例规定及基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的法定文件条款进行。永明强积金行业股票基金本身将不会涉及证券借贷交易、金融期货及期权合约买卖或订立回购协议。


受托人评论

自成立以来及按5年期(仅限A类)和10年期计,Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金行业股票基金的表现逊于大市基准,行业股票基金自成立一直超配香港股票,加上香港市场有一段较长时间落后发达市场,影响其表现。随着目前的多元基金经理结构于2016年中旬前后生效,上述结构限制已遭撤销。去年,该基金增持全球增长型股票,表现跑赢基金类别的中位数。


基金风险类别

6


资产分布

资讯科技:22.6%

非必需消费品:16.2%

金融:14.3%

原材料:12.2%

通信服务:10.5%

健康护理:6.7%

工业:5.0%

其他投资:4.9%

主要消费品:3.2%

能源:1.5%

房地产:0.5%

公用事业:0.5%

现金及其他:1.9%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站




股票基金:


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