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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签1 混合基金
标签2 主动式基金
标签3 多元基金经理
最近开支比率 1.59%/1.80%
基金收费 最高1.565%/1.765%
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金平稳基金50%-90%投资于固定收入/货币市场投资及10%-50%投资于环球股票


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金平稳基金是一项均衡基金,寻求向成员提供稳定的资本增值。平稳基金透过投资于一个涵盖核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的组合,以达致投资目标。该组合投资于以下资产:货币市场证券、现金存款、固定收益证券及环球股本证券。国家分布可能会因为国家市值的变化而改变。平稳基金的资产及国家分布是根据基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划所投资的国家的宏观与微观经济状况因素而定,因此可能不时改变。


永明强积金平稳基金的港元有效货币风险将维持于最少30%。这将透过平稳基金的投资或基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的货币对冲活动而达致。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的部分资产可投资于《强积金规例》许可的其他证券,包括但不限于货币市场工具或其他集体投资计划,例如认可的单位信托基金及紧贴指数集体投资计划。基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的资产可用以购入及期货合约、期权或货币远期合约,以作《强积金规例》下获容许的用途,并须符合投资限额和限制,或用作订立回购协议。凡使用任何上述衍生工具或回购协议,将按照使用的监管规例的监管规例规定及基础核准汇集投资基金及/或核准紧贴指数集体投资计划的法定文件条款进行。永明强积金平稳基金本身将不会涉及证券借贷交易、金融期货及期权合约买卖或订立回购协议。


受托人评论

在指定期间Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金平稳基金的表现超过大市基准


基金风险类别

4


资产分布

环球债券:25.1%

亚洲债券:21.5%

环球股票:16.5%

亚洲股票:13.6%

港元债券:7.3%

香港股票:6.7%

其他债券:1.2%

其他股票:0.3%

现金及其他:7.8%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife网站




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