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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

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品牌 Sunlife永明彩虹强积金计划
标签1 环球股票基金
标签2 被动式基金
标签3 永明基金经理
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基金类别

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金环球低碳指数基金100%投资于环球股票


投资经理

永明资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金环球低碳指数基金是一项股票基金指数基金,寻求向成员提供于扣除费用和开支前紧贴FTSE Custom MPF Developed Selected Countries ESG Low Carbon Select Hedged Index表现的投资回报环球低碳指数基金投资于永明资产管理环球低碳指数基金,以达致上述投资目标。永明资产管理环球低碳指数基金亦是一项股票指数基金,寻求向单位持有人提供于扣除费用和开支前紧贴基础指数表现的投资回报。基础基金是一项核准紧贴指数集体投资计划,由永明资产管理(香港)有限公司管理。


为达到基础基金的投资目标,永明资产管理(香港)有限公司拟采用全面复制策略,将基础基金的资产主要投资于基础指数的近乎所有成分证券,投资比重(即比例)与该等证券在基础指数中所占的比重基本相同。当基础指数不再包含某一成分证券时,基础基金将进行重新调整,其中(除其他事项外)包括出售被剔除的证券,并可能将收益用作投资于新增加的证券。


基础基金最多可以其最近期可得资产净值的10%投资于金融衍生工具,以作对冲。基础基金并不拟适用金融衍生工具作投资用途。为免生疑,基础基金不会因其适用金融衍生工具而获得任何抵押品。基础基金不会直接或间接投资于中国A股、B股及/或债务证券。基础基金的港元有效货币风险将维持最少30%。基础基金现时拟不进行任何证券借贷活动、回购交易或其他类似的场外交易。Sunlife永明彩虹强积金计划-永明强积金环球低碳指数基金本身不会涉及证券借贷交易、回购交易、金融期货及期权合约买卖。


  • FTSE Custom MPF Developed Selected Countries Index


基础指数旨在于每年9月作年度重新调整时,相对FTSE Custom MPF Developed Selected Countries Index,在指数层面达致ESG评级(基于富时罗素ESG评级1)提升20%、营运碳排放强度减少50% ,以及化石燃料储备强度减少50%的目标。然而,由于市场波动及╱或基础指数成分证券变动,在每次年度指数重新调整之间,在指数层面的实际升幅或减幅(视情况而定)可能会偏离目标水平。


基础指数的基础范围为母指数,包含来自FTSE MPF Developed Index中经挑选国家╱地区之证券。FTSE MPF Developed Index包含FTSE MPF All-World Index中的合资格大型及中型已发展市场公司,而该等公司在获管理局核准的证券交易所上市。目前经挑选国家╱地区的名单包括如下(此名单或会每年进行检讨):美国、日本、英国、法国、瑞士、加拿大、德国、澳洲、荷兰、香港、意大利、西班牙及新加坡。


基础指数的基本货币是港元(HKD)。基础指数由富时国际有限公司编製及管理,是一个对冲总回报指数(意指基础指数会将基础指数中超过65%的非港元货币风险对冲回港元,及基础指数计算成分股的价格走势时是假定扣除股息预扣税后的任何现金分派会再投资于基础指数)。基础指数是一个自由流通量调整市值加权指数,每一成分证券的上限为9%。


受托人评论

不适用


环球低碳指数基金风险级别

6


资产分布

不适用


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注:以上信息源自香港永明强积金Sunlife官网


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