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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險擬為投資相連保險客戶開發友邦基金
香港友邦保險AIA旗下的友邦投資管理，負責為友邦香港及澳門管理投資自有資金，並擬通過開發友邦基金，為香港友邦保險的投資相連保險客戶提供更多基金選擇。友邦投資管理首席執行官陳振傑接受訪問時表示，雖然低息環境持續，但各國央行「泵水」推高股票價格，可找到合適的投資機會，繼續為自有資金賺取回報。
陳振傑指出，保障型的產品年期長達20年或以上，資產配置需要符合長期回報。雖然全球面臨低息環境，但受惠於各國央行寬鬆貨幣政策，市場流動性極為充裕，令股票價格持續上漲，通過適當的資產配置，仍然可賺取回報。
下至上選股 保長線回報
不過，他預期新冠肺炎疫情反覆，加上美國總統大選結果不明朗，未來數月股市波動將加劇。因此，他與投資團隊將密切留意市況，按需要及時調整投資組合，並通過由下至上（bottom-up）的選股方法，確保投資能夠帶來長線回報。
陳振傑提到，疫情導致舊經濟股份例如航空和酒店業深受打擊，反之新經濟股行業則受惠，因此只要有適當資產配置，不難賺取回報。友邦投資管理目前的投資團隊共有逾20人，負責分析股票的基本面，並研究經濟狀況。
友邦投資管理8只友邦基金已獲批準
香港友邦保險旗下友邦投資管理成立於2018年，獲證監會批出第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）牌照。陳振傑稱，公司過往為友邦香港及澳門管理自有資金，毋須額外申請牌照，但長遠冀開發友邦基金，為購買了香港投連險的客戶及強積金成員，提供更多香港基金選擇。
友邦投資管理目前首個基金系列「友邦財富基金」已獲證監會批準，陳振傑稱，現時旗下有8只基金涵蓋股票和債券基金，未來會與香港友邦保險保持密切溝通，再配合實際需要，考慮推出其他新的基金。
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