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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險AIA新增“賠償入賬服務”，可轉賬至內地的指定銀行賬戶
香港友邦保險AIA新增“賠償入賬服務”：由2020年9月21日起，內地客戶可透過「通聯支付服務」收取醫療賠償款項。保單持有人只需於遞交醫療索償文件時連同下列相關文件一並遞交，香港友邦保險便會於作出賠償決定後為客戶安排有關服務。如成功申請，賠償款項將於五個工作天內（扣除內地假期）轉賬至客戶內地的指定銀行戶口，方便快捷！
申請「通聯支付服務」所需文件：
保單持有人需填妥「通聯支付服務申請表」
保單持有人內地銀行戶口證明。證明文件內容必須包括保單持有人名稱、銀行名稱及銀行賬戶號碼
「通聯支付服務」只適用於下列指定醫療產品系列之賠償：
富泰醫療計劃
特級「健康之寶」附加契約
「倍無憂」醫療保障
「永無憂」醫療保障
「樂無憂」醫療保障
手續費將由保單持有人承擔。詳情請參考「通聯支付服務申請表」內條款。每次轉賬需由通聯審批。如因任何原因未能批核，香港友邦保險會於第二個工作天聯絡保險及理財顧問，並安排以支票形式支付賠償金額。除相關戶口曾遭拒絕申請或保單持有人需要更改指定戶口外，客戶只需進行一次申請；該保單持有人往後的合資格賠款將以相同方法轉賬至指定銀行戶口。
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