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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險首創保險智能投資服務 助投資相連保險計劃客戶建構個人化組合
為幫助投保新投資相連保險計劃的客戶可因應個人風險承受能力及投資取向，作出最合適的資產配置， 香港友邦保險AIA推出全港首創智能投資選擇服務，按客戶的需要為其提供個人化的參考投資組合資訊。
首階段服務將於五月中旬應用於財務策劃顧問採用的互動式銷售點（iPoS）平臺；客戶購買指定的新投資相連保險計劃，包括「卓智投資計劃2」、「卓達智悅」及「您想」投資連繫壽險計劃，在完成財務需要分析及風險評估後，智能投資選擇服務會按其風險評估分數，配對適合其投資取向的個人化參考投資組合，讓購買新投資相連保險計劃的客戶於保單下首次進行投資選項配置時作參考。有關客戶日後可繼續於「友聯繫AIA Vitality」或其網頁版，參閱每季最新參考投資組合，並自行調整保單下之現有投資組合。現有客戶則可於更新其個人風險評估後，在上述電子客戶服務平台參考投資組合，從而作出最合適的投資部署。服務會提供超過120個不同產品及風險程度的參考投資組合，並會在參考友邦投資管理的全面分析後每季作出調整。
此外，若客戶對投資相連保險下個別資產類別或市場的投資選項感興趣，智能投資選擇服務亦可按其需要，從相關類別的投資選項中給予星級投資選項（Best-In-Class）的參考資訊。
在第二階段， 香港友邦保險將進一步把智能投資選擇服務擴展至不同的電子化服務平臺供指定投資相連保險計劃的客戶應用，讓他們能夠更自主簡易地在保單下建立最適合自己的優質投資組合。
香港友邦保險首席財富管理總監張嘉駒先生表示，「投資相連保險下的投資選項眾多，涵蓋不同地域及資產類別，部分客戶或未能全面和有系統地按個人投資需要挑選出合適的投資選項。」今次首創的全新智能投資選擇服務，以互動和靈活的方式， 協助投資相連保險客戶輕鬆在保單下建立優質投資組合。
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