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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司新產品：香港友邦保險推出「AIA唯一摯保-全面保障」 保障無限種疾病
香港友邦保險AIA宣布推出「AIA唯一摯保─全面保障」和兩項措施，為市民提供更多適切的支援。「AIA唯一摯保─全面保障」全港首創一套賠償準則，保障無限種疾病，包括未知疾病及受傷。計劃按手術、治療、嚴重住院及殘廢的嚴重程度以及對生活的影響作出評估，計算出賠償金額。若受保人被評估為極嚴重的情況，賠償最高可達160%保額。
至於兩項措施，其中一項是香港友邦保險將為所有合資格香港及澳門的個人客戶及團體保險客戶（及受保家屬），提供「免費疫苗副作用防護保障」，客戶毋須登記，便可自動享有保障，包括新冠肺炎病毒疫苗、季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等香港之認可疫苗，推廣期至12月31日。友邦香港已預留總賠償額達1億港元，用作此免費保障的住院前門診賠償（300港元）、住院現金賠償（每日800港元及最多14日）及若不幸離世的恩恤金（150,000港元/澳門幣）。
另一項則是香港友邦保險將為「AIA延期年金計劃」及「充裕未來•盈尚」客戶提供「失業延繳保費惠益」，保費繳付寬限期將會由31日延長至一年。
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