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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險今年首兩月新業務價值增長15%
香港友邦保險AIA今年首2個月的新業務價值按年增長15%，但中港兩地通關仍受限制，影響內地訪客業務。香港友邦保險首席執行官陳榮聲表示，對香港保險公司業務仍具信心，他例舉澳門與內地去年的通關限制放寬後，澳門第4季的內地訪客業務迅速回升，有信心當香港與內地的通關限制放寬，香港保險公司業務將會恢復。陳榮聲指出，雖然去年內地訪港客戶業務受到影響，香港友邦保險致力為香港的代理團隊提供支援，聚焦於本地業務，年內的年度化新保費，很大比重是來自香港保險代理團隊。
去年中國超越香港，為友邦保險新業務價值最大的貢獻地區，佔集團新業務價值32%，香港則佔18%。友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，集團會繼續拓展內地業務，計劃未來數年，進一步拓展仍未涉足的10至11個具潛力的省份，去年獲原則性批準設立四川分支，進度良好，冀很快獲得最後的批準。被問到利率環境對香港友邦保險業務的影響，首席財務總監鍾家富表示，集團大部分收入主要來自保險及費用，投資屬長遠性，對利率的敏感度較低。
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