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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
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香港保險公司調查：香港友邦保險指出六成受訪因疫情延遲個人退休金計劃 個人退休金缺口高達223萬港元
香港友邦保險AIA在上年10月期間進行一輪調查，當中共訪問了1000名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職香港人，研究就業人口對理想退休生活開支的目標。香港友邦保險發表理想生活調查結果，疫情影響就業人口退休金儲蓄計劃。香港保險公司的調查報告顯示55%受訪者收入受疫情沖撃而減少，38%受訪者曾預先運用個人退休金維持日常開支，61%受訪者更表示，疫情令他們延遲個人退休金計劃。
香港友邦保險調查結果顯示，近8成受訪者認同未來個人退休金「唔見使」，僅有38%受訪者認同自己有信心能達到理想的個人退休金計劃，比上期調查減少4%。個人退休金缺口再創新高，中位數達到223萬港元，比上期調查增加22萬元。
香港友邦保險業務總監劉家怡表示，近期經濟環境或令部分人士「先使退休錢」，她建議大家在疫情回穩後，盡快加碼儲蓄，可考慮投資簡易靈活的強積金自願性供款TVC或自願醫保計劃VHIS，以應付未來醫療開支。
不過，香港友邦保險財富管理總監張嘉駒表示，疫情亦為就業人士的財富管理帶來不少機遇。香港保險公司調查報告顯示，疫情令市民多出時間留家抗疫，有36%受訪者表示擁有更多時間理財，逾2成受訪者在疫情期間，增加了投資交易的次數和投資額。
文章標簽：友邦保險公司AIA 香港保險公司 個人退休金計劃
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