香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險AIA宣布,推出全新AIA「盈御多元貨幣計劃」,回應客戶對長遠財富規劃的殷切需求。「盈御多元貨幣計劃」提供6種貨幣,包括人民幣、美元、澳元、加元、港元及澳門幣予客戶投保時選擇,投保後更可因應個人需要,透過轉換分紅保單至當時盈禦系列內提供之最新計劃,更改保單貨幣。
「盈御多元貨幣計劃」還設有「紅利及分紅鎖定選項」,「更改受保人選項」及「第二受保人選項」,以及高達365天的「失業延繳保費患益」等多項特點。另外,此分紅保單特點設有「貨幣轉換選項」,於第3個保單年度終結後起,可選擇透過轉換分紅保單至當時盈御系列|供之最新計劃,更改保單貨幣並維持保單年期,而且無須健康審查,已累積的保單價值將滾存。每個保單年度可行使此選項一次。由第3個保單年度終結時起,最少每年一次非保證的「復歸紅利」及「終期分紅」。「盈御多元貨幣計劃」還設一次性或5年保費繳付期。
香港友邦保險表示,由即日至本月底,客戶現成功投保AIA「盈御多元貨幣計劃」,可享10%的保費回贈。
文章標簽:友邦保險公司AIA 香港保險公司 分紅保單Endowment利率、退保年期及保單貸款
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