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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險推出全新高端客戶轉介服務
香港友邦保險AIA一直貫徹以「客戶為中心」的理念，時刻貼心照顧客戶的真正需要。為協助現有高端客戶能更全面及有效地完善其財富傳承規劃，香港友邦保險推出以下一系列的轉介服務：
「保險金信托」轉介服務（已推出）
「個人稅務和法律咨詢」轉介服務（已推出）
「遺囑撰寫」轉介服務（於2021年5月4日全新推出）
要完善財富傳承規劃，客戶可能有需要現在妥善安排好身後的資產傳承予摯愛親朋。監於此需要，香港友邦保險很高興宣布與兩家獨立律師事務所「練松柏律師行」及「思雅仕律師行」結成聯盟公司，為我們轉介的特選客戶提供「遺囑撰寫」服務。
「練松柏律師行」是一所於1963年在香港成立的中型法律事務所。
「思雅仕律師行」是一所國際律師事務所，總部在1891年於英國倫敦成立，並在2017年開設其香港分所。
特選客戶資格
客戶只需持有一張AIA有效保單並達到以下的保費要求，即自動成為「AIA特選客戶」，可獲介紹「遺囑撰寫」轉介服務：
整付保費100萬美元或以上：或
年度化保費10萬美元或以上
「遺囑撰寫」服務收費簡介
兩家律師事務所將以折扣價提供遺囑服務予AIA特選客戶，折扣價詳情如下：
遺囑撰寫服務 | 練松柏律師行 | 思雅仕律師行 |
草擬一份英文版的簡單香港遺囑費用 | 港幣7,800元起 | 港幣20,000元起 |
遺囑中文翻譯版（附加費用） | 港幣2,500元起 | 港幣6,000元起 |
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