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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險：香港保險公司自願醫保計劃VHIS助吸納新單
香港友邦保險AIA首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭透露，去年推出新自願醫保計劃反應踴躍，大量保單屬新增保單，而非由傳統醫保轉用自願醫保計劃VHIS，反映客戶在疫情下有加強保障需求。
研香港保障型投資相連保險
根據香港保險業監管局數字，去年首三季本地保費收入按年升8%，謝佩蘭稱，友邦保險香港銷售表現同樣令人鼓舞，未來除傳統保險外，會繼續引入其他如預防、保健和康復等增值服務。
監管機構早前宣布引入保障型投資相連保險PLP，香港友邦保險首席產品主張及策劃官梁莉斯說，公司去年投連險銷售表現不俗，現時正與有關部門研究PLP產品設計細則，新產品有更大保障成份，相信對友邦而言屬一項新機遇。
同時，香港友邦保險宣布，將推出新醫保產品「全程守護健康保」，每日保費低至9元，可享預防、預測、診斷、治療及康復的全面保障與增值服務。該產品針對客戶就醫療保障產品的實際需要，包括市場首創「家中康復治療及寧養關懷服務」、「癌癥保障」，以及每年高達30次門診服務等，為客戶提供預防、預測、診斷、治療及康復保障，將於本月11日正式登場。另外，該香港保險公司亦推出今年首季度的推廣活動，涵蓋26項包括醫療、意外、人壽、危疾、儲蓄及強積金產品以供選擇，成功投保推廣活動的指定產品或「全程守護健康保」，可享高達5個月的保費回贈。
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