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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
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香港保險公司業績：疫情沖擊第一季銷售 香港友邦保險新業務價值減18%
香港友邦保險AIA昨日公布今年首季新業務指標，按照固定滙率基準計算，期內新業務價值下跌18%至8.53億（美元．下同），年化新保費減少7%至15.67億元，而新業務價值利潤率下降7.6個百分點至54.4%，總加權保費收入上升5%至99.48億美元。香港友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，新冠變種病毒Omicron爆發，對今年第一季的新業務銷售帶來暫時性的幹擾，但是隨著感染高峰期漸過去以及沖擊開始減退，該公司的業務正重拾動力。
中國業務貢獻最大
他指出，在數碼工具和遙距功能的支持下，該香港保險公司在中國內地及香港以外市場的2022年第一季新業務價值，較2020年第二季首輪疫情大流行時達成的水平高出50%。
香港友邦保險中國業務在第一季繼續為集團帶來最大貢獻，在2021年2月生效的監管變動加速了對傳統保障型保險產品的需求，而長期儲蓄產品的強勁銷售令去年下半年較平衡的產品組合繼續維持。該香港保險公司稱，儘管新業務價值利潤率下降，惟該香港保險公司的年化新保費較2021年第一季取得增長。香港友邦保險補充，今年首季新業務價值利潤率下降7.6百分點至54.4%，主要由於中國內地業務轉向較平衡的產品組合，及集團銷售額下跌導致承保開支超支增加。用以計算新業務價值的長期投資回報假設與2021年報所載一致。按新業務保費現值基準呈報的利潤率維持於10%。
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