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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
2022年第三季香港保險公司推廣優惠：香港友邦保險AIA推「AIA超越賞」 9月底前全線保險產品有投保優惠
香港友邦保險AIA推出全新「AIA超越賞」限時推廣活動，推廣期由即日起至2022年9月30日，為全線保險產品，包括儲蓄計劃、人壽保障、危疾保障、醫療保障、嚴重程度健康、自願醫保計劃VHIS、合資格延期年金QDAP、意外及其他保障，以及與投資有關的人壽保險計劃等（個人財物保險、「競跑保」及資本投資者入境計劃除外），提供投保優惠，最高可享達9個月、相等於75% 的保費回贈。香港保險公司推廣優惠詳情如下：
推廣期：2022年8月1日直至2022年9月30日
推廣一：客戶於推廣期間成功投保任何一種以下香港友邦保險指定的自願醫保計劃VHIS或醫療保障計劃，可享5個月或9個月保費回贈！
AIA自願醫保標準計劃-9個月保費回贈
AIA自願醫保靈活計劃-9個月保費回贈
AIA自願醫保尊尚計劃-9個月保費回贈
AIA自願醫保尊裕計劃-5個月保費回贈
AIA自願醫保尊顯計劃-5個月保費回贈
「全程守護健康保」-5個月保費回贈
「尊裕」醫療計劃-5個月保費回贈
「尊顯」醫療附加契約-5個月保費回贈
「亞洲至尊」醫療計劃2-5個月保費回贈
特級「健康之寶」醫療保障計劃2-5個月保費回贈
「癌症全方位保障2」-5個月保費回贈
推廣二：客戶於推廣期間成功投保任何一種以下香港友邦保險指定的定期壽險計劃，可享5個月保費回贈！
「摯誠定期壽險計劃」-5個月保費回贈
「尊誠定期壽險計劃」-5個月保費回贈
推廣三：客戶現凡於推廣期內成功投保香港友邦保險-「愛伴航」系列危疾保障，可享2個月保費回贈，並同時投保指定保險計劃，即可享額外2個月保費回贈！
「愛伴航」系列-2個月保費回贈
AIA自願醫保標準計劃-額外2個月保費回贈
AIA自願醫保靈活計劃-額外2個月保費回贈
AIA自願醫保尊尚計劃-額外2個月保費回贈
AIA自願醫保尊裕計劃-額外2個月保費回贈
AIA自願醫保尊顯計劃-額外2個月保費回贈
「尊裕」醫療計劃-5個月保費回贈
「尊顯」醫療附加契約-5個月保費回贈
「簡護危疾保」
「盈禦多元貨幣計劃」
「充裕未來·盈尚」
推廣四：客戶現凡於推廣期內成功投保香港友邦保險-「簡護危疾保」及「AIA唯一摯保·全面保障」，可享5個月保費回贈！
「簡護危疾保」-5個月保費回贈
「AIA唯一摯保·全面保障」-5個月保費回贈+額外深切治療病房保障100,000港元
推廣五：客戶於推廣期間成功投保香港友邦保險-「盈御多元貨幣計劃」或「充裕未來·盈尚」（5年或10年保費繳付期），即可享25%的保費回贈，一筆過繳付保費可獲6%保費回贈！
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（5/10年）（年度化保費：少於10,000美元）-15%保費回贈
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（5/10年）（年度化保費：10,000-30,000美元）-17%保費回贈
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（5/10年）（年度化保費：30,000-50,000美元）-19%保費回贈
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（5/10年）（年度化保費：50,000-75,000美元）-21%保費回贈
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（5/10年）（年度化保費：75,000-100,000美元）-23%保費回贈
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（5/10年）（年度化保費：100,000美元或以上）-25%保費回贈
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（一筆過保費：100,000美元以下）-2%保費折扣
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（一筆過保費：100,000-300,000美元）-3%保費折扣
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（一筆過保費：300,000-600,000美元）-4%保費折扣
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（一筆過保費：600,000-1,000,000美元）-5%保費折扣
「盈御多元貨幣計劃」/「充裕未來·盈尚」（一筆過保費：1,000,000美元或以上）-6%保費折扣
推廣六：客戶於推廣期間成功投保香港友邦保險-「簡愛·延續」保障計劃5（5年或10年保費繳付期），即可享15%的保費回贈；一筆過繳付以下最低保費，可獲高達5%保費折扣。
「簡愛·延續」保障計劃5（5/10年）（年度化保費：少於30,000美元）-10%
「簡愛·延續」保障計劃5（5/10年）（年度化保費：30,000-50,000美元）-11%
「簡愛·延續」保障計劃5（5/10年）（年度化保費：50,000-75,000美元）-12%
「簡愛·延續」保障計劃5（5/10年）（年度化保費：75,000-100,000美元）-13%
「簡愛·延續」保障計劃5（5/10年）（年度化保費：100,000美元或以上）-15%
「簡愛·延續」保障計劃5（一筆過保費：300,000美元以下）-1%
「簡愛·延續」保障計劃5（一筆過保費：300,000-599,999美元）-2%
「簡愛·延續」保障計劃5（一筆過保費：600,000-999,999美元）-3%
「簡愛·延續」保障計劃5（一筆過保費：1,000,000美元以上）-5%
推廣七：客戶於推廣期間成功投保香港友邦保險-「樂怡人生」保障計劃系列（5/10/25年），即可享30%的保費回贈。
「樂怡人生」保障計劃-30%保費回贈
推廣八：客戶於推廣期間成功投保香港友邦保險-「諾享」保障計劃一筆過繳付以下最低保費，可獲高達5%保費折扣。
「諾享」保障計劃（1,000,000美元以下）（一筆過）-1%
「諾享」保障計劃（1,000,000美元或以上）（一筆過）-2%
推廣九：客戶於推廣期間成功投保香港友邦保險-「愛無憂長享計劃5」（5/10/15/20年），即可享15%的保費回贈。
「愛無憂長享計劃5」-15%保費回贈
推廣十：客戶於推廣期間成功投保AIA延期年金計劃，可獲最高達17%保費回贈。
AIA延期年金計劃-17%保費回贈
推廣十一：客戶於推廣期間成功投保香港友邦保險-「財富相傳5」壽險計劃，保費費用由6.5%減至1.5%。成功投保「財富雋永2」壽險計劃，首個保單年度派息率由4.0%加至4.5%！
「財富相傳5」壽險計劃-1.5%保費費用
「財富雋永2」壽險計劃-首個保單年度派息率4.5%
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