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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司新產品：香港友邦保險推癌症全方位保障3系列 保費低至每日1.6元
香港友邦保險AIA宣佈，將於下月5日推出AIA「癌症全方位保障3」系列，提供多項市場獨有保障和增值服務。該計劃保費低至每日1.6元，設市場獨有「預防及早期篩查賠償」，讓客戶實報實銷HPV疫苗或癌症篩查費用，幫助客戶預防癌症。與此同時，計劃中的市場首創「臨床試驗藥物賠償」，讓客戶減輕在藥物上的經濟負擔，金額達150萬港元。
「癌症全方位保障3」並提供市場獨有「表達藝術治療保障」，以及將「註冊中醫治療及中藥惠益」延伸至市場獨有的推拿治療等保障，加上由癌症醫療專業團隊為癌症患者制定一站式個人化方案的「健康導航大使」，當中包括「個人療程管理服務與復康管理」等一系列增值服務，支援針對客戶在預防及預測、診斷、治療及康復癌症路上各個階段所需。
另外，「癌症全方位保障3」提供市場獨有受保癌症限額每3年重設一次，就任何受保癌症，不論是新受保癌症、或前次受保癌症復發或擴散，均提供持續保障。受保癌症限額最高達300萬元，而個人終身癌症賠償限額最高達900萬元。
中大研究：七成受訪者不認識本港三大癌症
另外，香港友邦保險早前委託香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所進行獨立研究。研究發現，七成受訪者不認識本港三大癌症為肺癌、大腸癌及乳癌，超過六成受訪者從未進行癌症篩查，四成受訪者不清楚大腸癌症篩查方法，超過八成市民認為政府資助或保險保障能有效鼓勵主動癌症篩查。
香港友邦保險首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，會繼續透過結合新產品優勢和加強增值服務，從不同層面鼓勵大眾主動管理癌症風險，對癌症採納積極預防態度，例如透過健康生活習慣、疫苗及癌症篩查等措施，及早預防和診斷，令患者可及時接受最新醫療技術下的適切治療。
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