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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司新產品：香港友邦保險AIA推「盈御多元貨幣計劃 2」 提供「紅利及分紅解鎖選項」等新選項
香港友邦保險宣布推出AIA「盈御多元貨幣計劃2」，提供分紅保單市場首創「紅利及分紅解鎖選項」，客戶可按理財需要，選擇將原先鎖定的紅利及分紅解鎖，重新滾存，盡享潛在回報。AIA「盈御多元貨幣計劃2」進一步助客戶發掘豐厚長線潛在回報，個別保單貨幣的長期儲蓄保險Endowment於第100個保單年度終結時之預期總內部回報率預期超過7%，而客戶每次行使「保單分拆選項」時，可將一份保單分拆為兩份獨立保單，財富傳承更具彈性。
香港友邦保險AIA表示：「AIA能夠成為多元貨幣儲蓄計劃的首選品牌，是因為我們深明客戶需要更多彈性把握環球市場的機遇，方可以靈活規劃財富，因此在產品設計上不斷精益求精，提升 AIA『盈御多元貨幣計劃2』的選項。是次新增至9種貨幣，以及提供多達4種保費繳付期，同時更擴闊至企業層面投保，無論是個人或企業都可透過計劃的靈活選項，為財富增值及作長線財務規劃。我們會繼續深切了解不同客戶群的需要，並承諾堅決幫助大眾實踐『健康長久好生活』。」
此外，AIA「盈御多元貨幣計劃2」提供3種保費繳付期選擇，以及讓客戶延繳保費長達365天的「延繳保費惠益」等，照顧客戶個人財務預算和人生不同階段的轉變和需要。現成功投保AIA「盈御多元貨幣計劃2」，更可享高達25%保費回贈。
香港友邦保險AIA「盈御多元貨幣計劃2」進一步提升選項，締造靈活多元儲蓄計劃，令客戶理財更具彈性。是次加強內容以及產品重點包括：
合共9種貨幣選擇-計劃提供「多元貨幣轉換選項」並新增歐元及新加坡元，連同現有的人民幣、英鎊、美元、澳元、加元、港元、澳門幣2合共9種貨幣供選擇及靈活轉換，為市場同類型產品最多，每種貨幣會提供不同的保單回報，助客戶捉緊全球動態帶來的機遇。
4種保費繳付期-客戶亦可因應財務需要及預算，選擇新增的10年保費繳付期、一次性保費繳付期、3年保費繳付期或5年保費繳付期，靈活配置資產。
企業可投保-除了個人客戶，計劃亦接受企業投保，作為公司財務規劃或僱員福利的一部分。
豐厚長線潛在回報-個別保單貨幣的計劃於第100個保單年度終結時，預期總內部回報率可超過7%。
其他靈活選項-計劃亦提供市場首創「紅利及分紅解鎖選項」、「分拆保單選項」等多個靈活選項供客戶選擇。
香港友邦保險首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，今次的新儲蓄計劃能進一步幫助客戶捕捉環球貨幣機遇，長遠為財富增值，實現人生不同目標。
文章標簽：友邦保險公司AIA 香港保險公司 分紅保單Endowment利率、退保年期及保單貸款
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