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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港友邦保險：保監局及廉政公署監管行動對業務影響短暫及輕微
保監局與廉政公署較早時首次採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪汙及違規行為。香港友邦保險AIA總監陳榮聲表示，一直檢視代理的銷售規範，強調對內地客戶的業務保持高標準要求，包括持續與客戶保持溝通，以確保銷售程序正確。
他說，雖然經紀分銷渠道佔內地客戶新業務價值逾6成，但香港的內地客業務已發展逾20年，旗下分銷渠道多元化，亦有其他合作夥伴分銷產品，目前保持相當強勁的增長，認為監管行動有助經紀銷售行業的長期可持續發展，已暫停來自相關經紀的新業務，對業務影響輕微和短暫。
陳榮聲又指，首季港澳的新業務價值創下恢復通關以來的季度新高，內地客的新業務價值表現，亦在去年第4季的強勁基礎上錄得雙位數增長，主要受惠活躍經紀數量強勁增長。
他指，首季訪港旅客持續增長，但仍未重返疫情前水平，加上內地客對長期美元儲蓄產品的需求維持強勁，高端醫療產品繼續有良好需求，超過一半新保單來自健康保障的貢獻，對香港業務的可持續性有強勁信心。
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