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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

  • 香港保險保單檢討

  • 香港保險產品比較

  • 香港基金表現檢討

  • 保險金信托服務轉介

友邦強積金-北美股票基金

二維碼
品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 美國股票基金
標簽2 主動式基金
標簽3 柏瑞基金經理
最近開支比率 1.90%
基金收費 1.625%
立即預約
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金最高100%投資於股票及可轉換證券,其餘投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。‍


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金乃屬聯接基金,只投資於一項名為柏瑞美國股票基金的核準匯集投資基金;其目標是透過主要投資於美國公司之股份的柏瑞美國股票基金,以提供長期資本增值。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,北美股票基金將投資於柏瑞美國股票基金,而後者的資產分配政策通常是將較大比例的資產主要投資在美國市場的股票和可轉換證券,其餘資產則投資於現金及債券。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金在過去一年和五年表現落後於市場中位數,但過去十年和成立至今表現略為領先於市場中位數。


投資經理表示,期內非必需消費品業為表現帶來貢獻,但房地產和物料業削弱表現,佔基金遜色表現來源超過一半。


基金風險級別

6


資產分布

通訊服務:10.37%

消費品:10.71%

民生用品:7.08%

能源:3.13%

金融:11.02%

健康護理:14.43%

工業:9.98%

資訊科技:27.40%

物料:2.23%

地產:3.30%

公用事業:2.22%

現金及其他:0.65%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網


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