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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港友邦強積金-北美股票基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 美國股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.90%
基金收費 1.625%
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AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
美國股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金最高100%投資於股票及可轉換證券,其餘投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。‍


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金乃屬聯接基金,只投資於一項名為柏瑞美國股票基金的核準匯集投資基金;其目標是透過主要投資於美國公司之股份的柏瑞美國股票基金,以提供長期資本增值。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,北美股票基金將投資於柏瑞美國股票基金,而後者的資產分配政策通常是將較大比例的資產主要投資在美國市場的股票和可轉換證券,其餘資產則投資於現金及債券。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-北美股票基金在過去一年和五年表現落後於市場中位數,但過去十年和成立至今表現略為領先於市場中位數。


投資經理表示,期內非必需消費品業為表現帶來貢獻,但房地產和物料業削弱表現,佔基金遜色表現來源超過一半。


基金風險級別

6


資產分布

通訊服務:10.37%

消費品:10.71%

民生用品:7.08%

能源:3.13%

金融:11.02%

健康護理:14.43%

工業:9.98%

資訊科技:27.40%

物料:2.23%

地產:3.30%

公用事業:2.22%

現金及其他:0.65%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




股票基金:


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