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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-美洲基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 美國股票基金
標簽2 被動式基金
最近開支比率 0.97%
基金收費 最高0.99%
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產品參數
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AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
美國股票基金
標簽2
被動式基金
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-美洲基金最高100%投資於南美及北美股票基金


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-美洲基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。友邦美洲基金的投資目標是主要投資於緊貼北美及南美股票市場指數的基金組合,以尋求長期資本增值。美洲基金不是緊貼指數基金。除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運及/或對沖用途外,美洲基金只投資於緊貼北美及南美股票市場指數的核準指數計劃。


基準/業績目標

80% 標準普爾 500 指數 + 20% 標準普爾拉丁美洲 40 指數


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-美洲基金在過去一年、五年和成立至今表現落後於基準。美洲基金表現落後主要受累於資產配置、費用差異、現金流和相關緊貼指數集體投資計劃與其相關基準之間的追蹤差異。


投資經理表示,美國科技業在二零二零年全年持續上升,加上市場對疫苗研發感到樂觀,以及美國選出新任總統,令當地股市受惠。二零二零年拉丁美洲股票表現受壓,源於區內各國備受疫情沖擊,並成為二零二零年全球表現最遜色的地區。


基金風險級別

6


資產分布

巴西:7.81%

墨西哥:3.74%

美國:85.70%

其他國家:2.29%

現金及其他:0.37%


了解更多基金投资组合

註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




股票基金:


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