基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-美洲基金最高100%投資於南美及北美股票基金
基金經理
柏瑞投資香港有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-美洲基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。友邦美洲基金的投資目標是主要投資於緊貼北美及南美股票市場指數的基金組合,以尋求長期資本增值。美洲基金不是緊貼指數基金。除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運及/或對沖用途外,美洲基金只投資於緊貼北美及南美股票市場指數的核準指數計劃。
基準/業績目標
80% 標準普爾 500 指數 + 20% 標準普爾拉丁美洲 40 指數
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-美洲基金在過去一年、五年和成立至今表現落後於基準。美洲基金表現落後主要受累於資產配置、費用差異、現金流和相關緊貼指數集體投資計劃與其相關基準之間的追蹤差異。
投資經理表示,美國科技業在二零二零年全年持續上升,加上市場對疫苗研發感到樂觀,以及美國選出新任總統,令當地股市受惠。二零二零年拉丁美洲股票表現受壓,源於區內各國備受疫情沖擊,並成為二零二零年全球表現最遜色的地區。
基金風險級別
6
資產分布
巴西:7.81%
墨西哥:3.74%
美國:85.70%
其他國家:2.29%
現金及其他:0.37%
註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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