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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-亞洲債券基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 亞洲債券基金
最近開支比率 0.78%
基金收費 最高0.99%
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AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
亞洲債券基金
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0.78%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-亞洲債券基金最高100%投資於債券,其餘為現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。


基金經理

摩根基金(亞洲)有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-亞洲債券基金是一項純粹投資於一項名為摩根宜安亞洲債券基金的核準匯集投資基金的聯接基金。亞洲債券基金的投資目標是透過主要投資於一個由亞太區(日本除外)債券(其中包括由政府、超國家機構及公司發行的債券)所組成的組合,以尋求長期資本增長。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,亞洲債券基金將純粹投資於摩根宜安亞洲債券基金,而後者的建議之資產分配政策是將資產之70% - 100%投資於亞太區(日本除外,包括但不限於澳洲、 中國、 香港、韓國、馬來西亞、新西蘭、新加坡及泰國)的債券;及資產之 0% - 30%投資於非亞太區(日本除外)的債券,包括但不限於以美元計值之附息證券,例如美國國庫通貨膨脹保值債券及國庫債券,以於市況不確定及波動時達到防禦性目的。


摩根宜安亞洲債券基金的債務證券投資須遵守積金局於債務證券指引(指引 III.1)定出的最低信貸評級規定(如適用)。摩根宜安亞洲債券基金不可將其資產淨值10%以上直接或間接投資於中國內地發行之境內債務證券。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-環球債券基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現領先於市場中位數。


投資經理表示,環球債券基金的出色表現由資產配置、證券選擇和孳息曲線的部署帶動。資產配置方面,基金受惠於對信貸(金融和非金融)和意大利政府債券的較高持比。基金穩佔優勢,以受惠於市場在第一季跌市後,於四月出現的強勁息差收窄。行業方面,環球債券基金對能源、保險、消費週期性、工業和房地產投資信託的較高持比表現最佳。證券選擇方面,基金受惠於消費、通訊、銀行和公用事業持倉。孳息曲線亦為基金帶來輕微利好貢獻,受惠於美國和歐元利率配置。


亞洲債券基金風險類別

3


資產分布

澳洲:11.27%

中國:7.57%

香港:26.12%

南韓:10.66%

馬來西亞:7.66%

新加坡:10.60%

泰國:9.70%

其他國家:12.60%

現金及其他:3.79%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




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