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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金最高100%投資於股票，其餘為債券或現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。
基金經理
摩根基金(亞洲)有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金為一項僅投資於一項名為摩根宜安亞洲基金的核準匯集投資基金的聯接基金。亞洲股票基金的目標是透過一個主要投資於以亞太區（日本及香港除外）為基地或主要在當地經營之公司證券的投資組合，為投資者提供以美元計算之長期資本增長。
除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外，亞洲股票基金只投資於摩根宜安亞洲基金，而後者的資產分配政策是通常最高 100%投資於股票項目，餘額將為現金或債券。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金在過去一年、五年和成立至今表現領先於市場中位數，但過去十年表現落後於市場中位數。
投資經理表示在國家層面，亞洲股票基金在新加坡和澳洲的選股貢獻最大。新西蘭和南韓的選股最削弱表現，印尼的偏離基準持倉亦拖累表現。行業方面，通訊服務和金融業選股貢獻最大，健康護理業選股最利淡表現。
基金風險級別
6
資產分布
澳洲：30.81%
印度：16.43%
印尼：2.69%
南韓：21.21%
紐西蘭：1.37%
新加坡：2.65%
臺灣：19.08%
其他國家：2.50%
現金及其他：3.26%
註：以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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