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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港友邦強積金-亞洲股票基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 亞洲股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.94%
基金收費 1.58%
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產品參數
品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
亞洲股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.94%
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1.58%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金‍最高100%投資於股票,其餘為債券或現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。‍


基金經理

摩根基金(亞洲)有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金為一項僅投資於一項名為摩根宜安亞洲基金的核準匯集投資基金的聯接基金。亞洲股票基金的目標是透過一個主要投資於以亞太區(日本及香港除外)為基地或主要在當地經營之公司證券的投資組合,為投資者提供以美元計算之長期資本增長。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,亞洲股票基金只投資於摩根宜安亞洲基金,而後者的資產分配政策是通常最高 100%投資於股票項目,餘額將為現金或債券。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金‍在過去一年、五年和成立至今表現領先於市場中位數,但過去十年表現落後於市場中位數。


投資經理表示在國家層面,亞洲股票基金在新加坡和澳洲的選股貢獻最大。新西蘭和南韓的選股最削弱表現,印尼的偏離基準持倉亦拖累表現。行業方面,通訊服務和金融業選股貢獻最大,健康護理業選股最利淡表現。


基金風險級別

6


資產分布

澳洲:30.81%

印度:16.43%

印尼:2.69%

南韓:21.21%

紐西蘭:1.37%

新加坡:2.65%

臺灣:19.08%

其他國家:2.50%

現金及其他:3.26%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




股票基金:




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