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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-大中華股票基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 中國股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.92%
基金收費 最高1.625%
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產品參數
品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
中國股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.92%
基金收費
最高1.625%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-大中華股票基金最高100%投資於股票,最多30%投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。‍


基金經理

摩根基金(亞洲)有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-大中華股票基金是一項投資組合管理基金,投資於兩項或以上核準匯集投資基金及/或核準指數計劃,而其大部分資產投資於大中華股票。大中華股票基金可持有相當於最多30%資產的債券、現金或與現金具同等套現能力的投資項目,以作營運用途。可令大中華股票基金達致其既定投資目標的核準匯集投資基金及核準指數計劃將在市場上被挑選。


大中華股票基金透過投資於基礎核準匯集投資基金及/或核準指數計劃,致力提供長期資本增值,而該等基礎核準匯集投資基金及/或核準指數計劃主要投資於以大中華地區(即中國、香港、澳門及台灣)為基地或主要在當地經營之公司所發行的證券,大部分該等公司將會於香港及台灣的證券交易所上市。投資政策的實施被視為高風險。


受托人評論

‍AIA友邦強積金優選計劃-大中華股票基金在過去一年和十年表現落後於市場中位數,但過去五年和成立至今表現領先於市場中位數。


投資經理表示,儘管基金表現略為遜於市場中位數,但健康護理、金融和消費品等多個行業的選股得宜為基金帶來主要貢獻。基金對資訊科技和消費服務業的較高持比,以及對金融業的較低持比亦為表現增值。石油與天然氣業的選股帶來負面影響。儘管如此,基金的相對落後表現已收窄。大中華股票基金自二零一八年九月重組以來,同類組別排名有所改善。


基金風險級別

6


資產分布

中國:57.31%

香港:17.43%

台灣:24.28%

現金及其他:0.98%


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‍‍

註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




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