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- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-大中華股票基金最高100%投資於股票，最多30%投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。
基金經理
摩根基金(亞洲)有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-大中華股票基金是一項投資組合管理基金，投資於兩項或以上核準匯集投資基金及／或核準指數計劃，而其大部分資產投資於大中華股票。大中華股票基金可持有相當於最多30%資產的債券、現金或與現金具同等套現能力的投資項目，以作營運用途。可令大中華股票基金達致其既定投資目標的核準匯集投資基金及核準指數計劃將在市場上被挑選。
大中華股票基金透過投資於基礎核準匯集投資基金及／或核準指數計劃，致力提供長期資本增值，而該等基礎核準匯集投資基金及／或核準指數計劃主要投資於以大中華地區（即中國、香港、澳門及台灣）為基地或主要在當地經營之公司所發行的證券，大部分該等公司將會於香港及台灣的證券交易所上市。投資政策的實施被視為高風險。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-大中華股票基金在過去一年和十年表現落後於市場中位數，但過去五年和成立至今表現領先於市場中位數。
投資經理表示，儘管基金表現略為遜於市場中位數，但健康護理、金融和消費品等多個行業的選股得宜為基金帶來主要貢獻。基金對資訊科技和消費服務業的較高持比，以及對金融業的較低持比亦為表現增值。石油與天然氣業的選股帶來負面影響。儘管如此，基金的相對落後表現已收窄。大中華股票基金自二零一八年九月重組以來，同類組別排名有所改善。
基金風險級別
6
資產分布
中國：57.31%
香港：17.43%
台灣：24.28%
現金及其他：0.98%
註：以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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