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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港友邦強積金-強積金保守基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 香港貨幣基金
最近開支比率 0.98%
基金收費 最高0.985%
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AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
香港貨幣基金
最近開支比率
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-強積金保守基金最高100%投資於存款與債務證券,其餘為現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-強積金保守基金是一項純粹投資於一項名為柏瑞港元貨幣市場基金的核準匯集投資基金的聯接基金。強積金保守基金的目標是保留本金價值。強積金保守基金不保證付還本金。強積金保守基金預計可提供與平均港元儲蓄利率大體相若的回報。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,強積金保守基金僅投資於柏瑞港元貨幣市場基金,而後者是一項在一般規例第37條所載限制的規限下投資於存款及債務證券的貨幣市場基金。柏瑞港元貨幣市場基金的債務證券投資須遵守積金局於債務證券指引定出的最低信貸評級規定(如適用)。強積金保守基金的相關投資項目主要為香港的投資項目。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-強積金保守基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現領先於強積金保本基金的訂明儲蓄利率。


強積金保守基金風險類別

1


資產分布

港元債券:16.29%

現金及其他:83.71%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




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