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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

  • 香港保險保單檢討

  • 香港保險產品比較

  • 香港基金表現檢討

  • 保險金信托服務轉介

友邦強積金-強積金保守基金

二維碼
品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 貨幣基金
標簽3 柏瑞基金經理
最近開支比率 0.98%
基金收費 最高0.985%
立即預約
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-強積金保守基金最高100%投資於存款與債務證券,其餘為現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-強積金保守基金是一項純粹投資於一項名為柏瑞港元貨幣市場基金的核準匯集投資基金的聯接基金。強積金保守基金的目標是保留本金價值。強積金保守基金不保證付還本金。強積金保守基金預計可提供與平均港元儲蓄利率大體相若的回報。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,強積金保守基金僅投資於柏瑞港元貨幣市場基金,而後者是一項在一般規例第37條所載限制的規限下投資於存款及債務證券的貨幣市場基金。柏瑞港元貨幣市場基金的債務證券投資須遵守積金局於債務證券指引定出的最低信貸評級規定(如適用)。強積金保守基金的相關投資項目主要為香港的投資項目。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-強積金保守基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現領先於強積金保本基金的訂明儲蓄利率。


強積金保守基金風險類別

1


資產分布

港元債券:16.29%

現金及其他:83.71%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




股票基金:


固定入息基金:


混合資產基金:




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