本網站是由香港保險經紀人創立的,香港理財產品繁多,本站的立場僅為提供理財咨詢建議。創立人畢業於香港中文大學碩士學位。持有長期保險及投資連結保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職高級,從事理財規劃的工作。集團於1995年在香港交易所上市,成為香港首間上市的物業代理。我希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問並提供「一站式」的理財服務及全面支援。我的經營理念是「策略比選擇重要,選擇比努力重要。」我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財規劃策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。
服務範圍:
香港強積金管理
香港保險產品比較
舊有保單跟進及檢討
基金投資
移民轉介
物業買賣轉介
按揭轉介
基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金最高100%投資於澳大拉西亞、遠東及歐洲股票基金
基金經理
柏瑞投資香港有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。亞歐基金的投資目標是主要投資於緊貼歐洲、澳大拉西亞及遠東股票市場指數的基金組合,以尋求長期資本增值。亞歐基金不是緊貼指數基金。
除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運及/或對沖用途外,亞歐基金只投資於緊貼歐洲、澳大拉西亞及遠東股票市場指數的核準指數計劃。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金在過去一年、五年和成立至今表現落後於基準。亞歐基金表現落後主要受累於資產配置、費用差異、現金流和相關緊貼指數集體投資計劃與其相關基準之間的追蹤差異。
投資經理表示,雖然歐元區因爆發第二波疫情而採取封城措施,但隨著歐洲各國政府開始重推貨幣和財政措施,歐洲股市在十一月底造好。日本股市表現相對維持中性,中國股市在二零二零年的表現優於不少其他已發展市場-中國迅速從疫情中復甦,並在全球感染病例飆升的情況下,為全球經濟提供迫切需要的上升動力。
基金風險級別
6
資產分布
澳洲:5.16%
英國:12.87%
中國:9.10%
法國:8.42%
德國:7.13%
香港:11.40%
日本:20.91%
瑞士:8.20%
其他國家:12.52%
現金及其他:0.98%
註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
股票基金:
固定入息基金:
混合資產基金:
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