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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

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友邦強積金-亞歐基金

二維碼
品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 亞歐股票基金
標簽2 被動式基金
標簽3 柏瑞基金經理
最近開支比率 0.98%
基金收費 最高0.99%
立即預約
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金最高100%投資於澳大拉西亞、遠東及歐洲股票基金


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。亞歐基金的投資目標是主要投資於緊貼歐洲、澳大拉西亞及遠東股票市場指數的基金組合,以尋求長期資本增值。亞歐基金不是緊貼指數基金。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運及/或對沖用途外,亞歐基金只投資於緊貼歐洲、澳大拉西亞及遠東股票市場指數的核準指數計劃。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金在過去一年、五年和成立至今表現落後於基準。亞歐基金表現落後主要受累於資產配置、費用差異、現金流和相關緊貼指數集體投資計劃與其相關基準之間的追蹤差異。


投資經理表示,雖然歐元區因爆發第二波疫情而採取封城措施,但隨著歐洲各國政府開始重推貨幣和財政措施,歐洲股市在十一月底造好。日本股市表現相對維持中性,中國股市在二零二零年的表現優於不少其他已發展市場-中國迅速從疫情中復甦,並在全球感染病例飆升的情況下,為全球經濟提供迫切需要的上升動力。


基金風險級別

6


資產分布

澳洲:5.16%

英國:12.87%

中國:9.10%

法國:8.42%

德國:7.13%

香港:11.40%

日本:20.91%

瑞士:8.20%

其他國家:12.52%

現金及其他:0.98%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網


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