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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金最高100%投資於澳大拉西亞、遠東及歐洲股票基金
基金經理
柏瑞投資香港有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。亞歐基金的投資目標是主要投資於緊貼歐洲、澳大拉西亞及遠東股票市場指數的基金組合，以尋求長期資本增值。亞歐基金不是緊貼指數基金。
除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運及／或對沖用途外，亞歐基金只投資於緊貼歐洲、澳大拉西亞及遠東股票市場指數的核準指數計劃。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-亞歐基金在過去一年、五年和成立至今表現落後於基準。亞歐基金表現落後主要受累於資產配置、費用差異、現金流和相關緊貼指數集體投資計劃與其相關基準之間的追蹤差異。
投資經理表示，雖然歐元區因爆發第二波疫情而採取封城措施，但隨著歐洲各國政府開始重推貨幣和財政措施，歐洲股市在十一月底造好。日本股市表現相對維持中性，中國股市在二零二零年的表現優於不少其他已發展市場-中國迅速從疫情中復甦，並在全球感染病例飆升的情況下，為全球經濟提供迫切需要的上升動力。
基金風險級別
6
資產分布
澳洲：5.16%
英國：12.87%
中國：9.10%
法國：8.42%
德國：7.13%
香港：11.40%
日本：20.91%
瑞士：8.20%
其他國家：12.52%
現金及其他：0.98%
註：以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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