基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-富達增長基金約90%投資於股票,10%投資於債券及現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。
基金經理
富達基金(香港)有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-富達增長基金乃屬聯接基金,只投資於一項名為富達環球投資基金-增長基金的核準匯集投資基金;其目標是建立長期實質的財富,把投資集中在全球股票市場及可靈活地投資於全球債券。友邦富達增長基金也維持廣泛的地域多元化投資(惟可稍為偏重香港)以及控制在短期內回報的波幅。
除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,預期富達增長基金只投資於富達環球投資基金-增長基金。預期富達環球投資基金-增長基金將資產之90%投資於股票及資產之 10%投資於債券及現金。而富達環球投資基金-增長基金將主要投資於香港、日本、亞太地區(除日本及香港)、美洲及歐洲市場。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-富達增長基金在過去一年表現落後於市場中位數,但過去五年和成立至今表現略為領先於市場中位數。
投資經理表示,年內經理增加對主要地區股票市場的配置,並減持債券。綜觀股票持倉,富達增長基金維持對香港、美國及歐洲市場的重大配置。在股票的強勁表現帶動下,基金在年內締造正回報。環球金融市場在期內走勢反復波動的情況下締造正回報。市場在二月至三月期間急跌,因為疫情令環球經濟增長前景受壓。隨著各國政府推行龐大的刺激經濟措施,以減輕疫情對經濟的影響,加上環球經濟活動復甦,以及疫苗和療法有望面世的利好消息,均推動市場自四月開始回升。在此環境下,富達增長基金對香港、日本和美國股票的配置為表現大幅增值。對歐洲和其他亞太股票市場的投資亦利好表現。
基金風險類別
5
資產分布
歐洲股票:19.17%
香港股票:28.46%
日本股票:12.79%
美國股票:19.67%
其他股票:12.36%
港元債券:1.31%
其他債券:6.45%
現金及其他:-0.21%
註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
混合資產基金:
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