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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港友邦強積金-富達穩定增長基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 混合資產基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.64%
基金收費 最高1.82%
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AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
混合資產基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.64%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-富達穩定增長基金約50%投資於股票,其餘投資於債券及現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。


基金經理

富達基金(香港)有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-富達穩定增長基金乃屬聯接基金,只投資於一項名為富達環球投資基金-平穩增長基金的核準匯集投資基金;其目標是取得長期的正回報及在有關資產類別,例如股票及債券之間,維持廣泛多元化的投資組合。富達穩定增長基金也維持廣泛的地域多元化投資(惟可稍為偏重香港)以及限制在短期內回報的波幅。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,預期富達穩定增長基金只投資於富達環球投資基金-平穩增長基金。預期富達環球投資基金-平穩增長基金會將資產之50%投資於股票及資產之50%投資於債券及現金。而富達穩定增長基金將主要投資於香港、日本、亞太地區(除日本及香港)、美洲及歐洲市場。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-富達穩定增長基金在過去一年表現落後於市場中位數,但五年和成立至今表現領先於市場中位數。


投資經理表示,年內經理增加對主要地區股票市場的配置,並減持債券。整體而言,富達穩定增長基金維持對優質債券和香港、美國及歐洲股票的重大配置。在股票的強勁表現帶動下,基金在年內締造正回報。環球金融市場在期內走勢反復波動的情況下締造正回報。市場在二月至三月期間急跌,因為疫情令環球經濟增長前景受壓。隨著各國政府推行龐大的刺激經濟措施,以減輕疫情對經濟的影響,加上環球經濟活動復甦,以及疫苗和療法有望面世的利好消息,均推動市場自四月開始回升。在此環境下,富達穩定增長基金對香港、日本和美國股票的配置為表現大幅增值。對歐洲和其他亞太股票市場的投資亦利好表現。此外,債券的配置為回報帶來貢獻。


基金風險類別

5


資產分布

歐洲股票:10.77%

香港股票:16.06%

日本股票:7.12%

美國股票:11.19%

其他股票:7.05%

港元債券:5.33%

其他債券:42.68%

現金及其他:-0.20%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




混合資產基金:


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