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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-環球債券基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 環球債券基金
最近開支比率 0.98%
基金收費 最高0.985%
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AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
環球債券基金
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-環球債券基金最高100%投資於債券,其餘為現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-環球債券基金是一項純粹投資於一項名為柏瑞全球債券基金的核準匯集投資基金的聯接基金。環球債券基金的投資目標是透過投資於國際市場上由政府、超國家機構及公司發行的債務證券所組成的組合,從經常收入及資本增值中尋求長期穩定回報。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運用途外,環球債券基金將純粹投資於柏瑞全球債券基金,而後者通常投資於國際市場上由政府、超國家機構及公司發行的債務證券所組成的組合。柏瑞全球債券基金的債務證券投資須遵守積金局於債務證券指引(指引 III.1)定出的最低信貸評級規定(如適用)。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-環球債券基金在過去一年、五年和成立至今表現領先於市場中位數,但過去十年表現落後於市場中位數。


投資經理表示,環球債券基金年內的出色表現由資產配置和證券選擇帶動,但被外匯配置略為抵銷。環球債券基金的資產配置強勁,年內信貸相對主權債券的較高持比帶來回報。歐美信貸市場在年內表現正面,帶來強勁的超額回報。環球債券基金受惠於對銀行、通訊、工業和消費的較高持比。證券選擇方面,基金的銀行、公用事業、消費和通訊業持倉表現造好。至於利淡配置,環球債券基金的外匯配置失利,對歐元和英鎊相對美元的較高持比削弱表現。


環球債券基金風險類別

3


資產分布

英國:11.11%

歐洲貨幣聯盟:20.76%

日本:9.12%

瑞士:3.64%

美國:47.24%

其他國家:6.65%

現金及其他:1.48%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




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