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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港友邦強積金-綠色退休基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 環球股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.62%
基金收費 1.675%
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產品參數
品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
環球股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.62%
基金收費
1.675%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-綠色退休基金最高100%投資於股票,亦有可能投資於交易所買賣基金、可換股債券、認可單位信託或認可互惠基金、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目或其他短期債券。


基金經理

東方匯理資產管理香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-綠色退休基金乃屬聯接基金,只投資於一項名為東方匯理香港-綠色環球基金的核準匯集投資基金;投資目標旨在透過主要投資於某些公司而有效對全球證券進行多元化投資,為投資者提供長期資本增值,對有關公司進行投資是根據

  • 有關公司的環境評級及

  • 有關公司的財務表現預測

以使綠色退休基金取得超越摩根士丹利資本國際全球指數的中長期表現。


AIA友邦強積金優選計劃-綠色退休基金擬全數投資於東方匯理香港-綠色環球基金;東方匯理香港-綠色環球基金的資產除一小部分以現金持有或進行現金投資或持有一般規例許可的其他短期債券以便操作及現金管理外,其大部分資產投資於股票。在一般規例所定限制的規限下,東方匯理香港綠色環球基金亦有可能投資於交易所買賣基金及一般規例許可的可換股債券或認可單位信託或認可互惠基金,以達致表現管理目的。


東方匯理香港-綠色環球基金旨在透過超配(即購買或增持東方匯理香港—綠色環球基金的投資)環境狀況相對良好的公司的證券,同時低配(即出售或減持東方匯理香港-綠色環球基金的投資)環境狀況相對差的公司的證券,盡可能減少不利的環境影響。


投資經理將參考投資經理專有的環境評級方法(考慮多個準則(如下文所述))所釐定的公司環境狀況及財務參數,從摩根士丹利資本國際全球指數(復蓋所有全球主要股票市場,包括但不限於北美洲、歐洲、亞洲及日本)的成分證券中,挑選東方匯理香港—綠色環球基金所投資的證券。


此外,整個股票挑選程序,亦將考慮環境準則及排除政策(如下文所述)。東方匯理香港—綠色環球基金亦可因諸如分拆或指數重新平衡等企業行動,持有非成分證券,儘管持有期間較短。東方匯理香港—綠色環球基金將不會投資於新興市場之股票。


專有的環境評級方法

為了向東方匯理香港—綠色環球基金的投資範疇內所有公司授予環境評級,投資經理結合定量方法和定性分析,製定了專有的環境評級方法。

  • 定性分析涉及基於聯合國全球契約、京都議定書及可持續發展目標等公認國際性文件的ESG分析。

  • 定量方法方面,投資經理的ESG研究團隊利用供應商提供的金融以外數據,包括ESG得分、ESG爭議議題及其他 ESG 相關資料,比如碳排放、使用石化燃料及綠色能源數據。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-綠色退休基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現領先於市場中位數。


投資經理表示,基金表現優秀主要源於根據環境準則的選股,以及企業表現的量化分析,因為基金的行業和國家配置為中性。相對於年內升14.52%的MSCI世界指數,基金表現較為遜色。年內正面因素來自日本、歐洲以及健康護理和房地產業的選股,但被澳洲、美國以及非必需消費品和資訊科技業的持股局部抵銷。


基金風險級別

6


資產分布

英國:4.50%

加拿大:3.37%

法國:2.44%

德國:2.62%

日本:8.16%

瑞士:2.39%

美國:63.45%

其他國家:11.27%

現金及其他:1.80%



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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




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