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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-保證組合

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 主要为港币存款基金
最近開支比率 1.59%
基金收費 1.50%
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品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
主要为港币存款基金
最近開支比率
1.59%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-保證組合至少70%投資於債券及固定入息工具,其餘投資於現金或與現金具有同等套現能力的投資項目及/或存款。‍


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-保證基金乃屬只投資於一項為MPF Capital Guaranteed Plus Policy 的核準匯集投資基金的聯接基金。保證組合的首要目標是盡量減低以港元計算的資本風險。該單位信託形式的核準匯集投資基金投資其中至少70%的非現金資產於以港元為計價貨幣的債券和其他固定入息產品,或若不是以港元為計價貨幣,該單位信託形式的核準匯集投資基金的實際貨幣風險應對沖回港元,以確保其實際投資至少70%以港元為計價貨幣的項目。核準匯集投資基金餘下的資產將以現金及/或存款的形式持有。當保證組合投資於一項由強制性公積金計劃管理局核準單位信託形式的匯集投資基金時,應以該單位信託形式匯集投資基金的相關投資確定有否遵守本節規定的百分比限制。


第二目標則是達致穩定、持續性及可預計的回報。預計保證組合可提供超越平均港元儲蓄利率的回報。保證組合的基礎投資項目主要為(但不限於)香港的投資項目。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-保證組合在過去一年、五年、十年和成立至今表現領先於香港強積金保本基金的訂明儲蓄利率。


保證組合風險級別

1


資產分布

港元債券:95.56%

美元債券:4.56%

現金及其他:-0.12%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




固定入息基金:



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