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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

  • 香港保險保單檢討

  • 香港保險產品比較

  • 香港基金表現檢討

  • 保險金信托服務轉介

友邦強積金-保證組合

二維碼
品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 貨幣基金
標簽3 柏瑞基金經理
最近開支比率 1.59%
基金收費 1.50%
立即預約
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-保證組合至少70%投資於債券及固定入息工具,其餘投資於現金或與現金具有同等套現能力的投資項目及/或存款。‍


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-保證基金乃屬只投資於一項為MPF Capital Guaranteed Plus Policy 的核準匯集投資基金的聯接基金。保證組合的首要目標是盡量減低以港元計算的資本風險。該單位信託形式的核準匯集投資基金投資其中至少70%的非現金資產於以港元為計價貨幣的債券和其他固定入息產品,或若不是以港元為計價貨幣,該單位信託形式的核準匯集投資基金的實際貨幣風險應對沖回港元,以確保其實際投資至少70%以港元為計價貨幣的項目。核準匯集投資基金餘下的資產將以現金及/或存款的形式持有。當保證組合投資於一項由強制性公積金計劃管理局核準單位信託形式的匯集投資基金時,應以該單位信託形式匯集投資基金的相關投資確定有否遵守本節規定的百分比限制。


第二目標則是達致穩定、持續性及可預計的回報。預計保證組合可提供超越平均港元儲蓄利率的回報。保證組合的基礎投資項目主要為(但不限於)香港的投資項目。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-保證組合在過去一年、五年、十年和成立至今表現領先於香港強積金保本基金的訂明儲蓄利率。


保證組合風險級別

1


資產分布

港元債券:95.56%

美元債券:4.56%

現金及其他:-0.12%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




股票基金:


固定入息基金:


混合資產基金:



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