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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-中港基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 中港股票基金
標簽2 被動式基金
最近開支比率 0.98%
基金收費 最高0.99%
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產品參數
品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
中港股票基金
標簽2
被動式基金
最近開支比率
0.98%
基金收費
最高0.99%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-中港基金最高100%投資於香港及中國股票基金


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-中港基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。中港基金的投資目標是主要投資於緊貼香港股票市場指數(該等指數量度並反映香港上市公司(包括以H股形式於香港上市的中國註冊成立企業)表現)的基金組合,以尋求長期資本增值。


除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運及/或對沖用途外,中港基金只投資於緊貼香港股票市場指數(該等指數量度並反映香港上市公司(包括以H股形式於香港上市的中國註冊成立企業)表現)的核準指數計劃。


基準/業績目標

(理柏強積金香港股票(指數追蹤)基金類別中位數)


受託人評論

AIA友邦強積金優選計劃-中港基金在過去一年、五年和成立至今表現落後於市場中位數。中港基金投資於追蹤香港股票市場指數的股票市場指數追蹤基金組合,其中小部分投資於追蹤H股表現的指數追蹤基金。


投資經理表示,香港股票因二零一九年中開始的社會動盪而持續受壓,而H股表現較佳,因為中美貿易的不確定性在二零一九年底消退。


中港基金風險級別

6


資產分布

通訊服務:17.26%

消費品:4.43%

能源:5.00%

金融:47.28%

工業:4.14%

地產:9.69%

公用事業:4.60%

其他行業:6.71%

現金及其他:0.89%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




股票基金:



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