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- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-中港基金最高100%投資於香港及中國股票基金
基金經理
柏瑞投資香港有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-中港基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。中港基金的投資目標是主要投資於緊貼香港股票市場指數（該等指數量度並反映香港上市公司（包括以H股形式於香港上市的中國註冊成立企業）表現）的基金組合，以尋求長期資本增值。
除持有小部分現金或與現金具有同等套現能力的投資項目作營運及／或對沖用途外，中港基金只投資於緊貼香港股票市場指數（該等指數量度並反映香港上市公司（包括以H股形式於香港上市的中國註冊成立企業）表現）的核準指數計劃。
基準／業績目標
（理柏強積金香港股票（指數追蹤）基金類別中位數）
受託人評論
AIA友邦強積金優選計劃-中港基金在過去一年、五年和成立至今表現落後於市場中位數。中港基金投資於追蹤香港股票市場指數的股票市場指數追蹤基金組合，其中小部分投資於追蹤H股表現的指數追蹤基金。
投資經理表示，香港股票因二零一九年中開始的社會動盪而持續受壓，而H股表現較佳，因為中美貿易的不確定性在二零一九年底消退。
中港基金風險級別
6
資產分布
通訊服務：17.26%
消費品：4.43%
能源：5.00%
金融：47.28%
工業：4.14%
地產：9.69%
公用事業：4.60%
其他行業：6.71%
現金及其他：0.89%
註：以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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