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Kerri-Lu：
畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA，從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠，負責，中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要，選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求，制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討，幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。
香港保險經紀公司背景：
以房地產為背景的保險經紀公司，集團於1995年在香港交易所掛牌上市，成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援，更不時帶來獨家優惠。
服務範圍：
香港強積金管理
香港保險產品比較
舊有保單跟進及檢討
基金投資
投資移民轉介
物業買賣轉介
按揭轉介
基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金最高100%投資於股票，最多30%投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。
基金經理
摩根基金(亞洲)有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金是一項投資組合管理基金，投資於兩項或以上核準匯集投資基金及／或核準指數計劃。其大部分資產投資於香港股票。香港股票基金可持有相當於最多 30%資產的債券、現金或與現金具同等套現能力的投資項目，以作營運用途。致力提供長期資本增值，而該等基礎核準匯集投資基金及／或核準指數計劃主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在香港經營之公司所發行的證券。投資政策的實施被視為高風險。
香港股票基金所投資的基礎核準匯集投資基金及／或核準指數計劃可能由投資經理或其聯屬公司管理，而投資經理或其聯屬公司在考慮成員利益後，將會行使獨立判斷，以挑選核準匯集投資基金及核準指數計劃。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現落後於市場中位數。
投資經理表示，儘管香港股票基金表現遜於市場中位數，但選股和行業配置為表現增值。尤其是，金融、健康護理和消費品業選股得宜利好表現。另一方面，工業選股失利拖累表現。從行業配置角度來看，對消費服務業的較高持比為表現帶來最重大貢獻，其次是對工業的較低持比，但對科技和基本物料業的較低持比削弱表現。儘管如此，香港股票基金的相對落後表現已收窄。基金自二零一八年九月重組以來，同類組別排名有所改善。
基金風險類別
6
資產分布
消費品：8.41%
消費服務：10.25%
金融：46.99%
健康護理：4.52%
工業：4.06%
科技：13.29%
公用事業：3.68%
其他事業：5.70%
現金及其他：3.10%
註：以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
股票基金：
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