基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金最高100%投資於股票,最多30%投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。
基金經理
摩根基金(亞洲)有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金是一項投資組合管理基金,投資於兩項或以上核準匯集投資基金及/或核準指數計劃。其大部分資產投資於香港股票。香港股票基金可持有相當於最多 30%資產的債券、現金或與現金具同等套現能力的投資項目,以作營運用途。致力提供長期資本增值,而該等基礎核準匯集投資基金及/或核準指數計劃主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在香港經營之公司所發行的證券。投資政策的實施被視為高風險。
香港股票基金所投資的基礎核準匯集投資基金及/或核準指數計劃可能由投資經理或其聯屬公司管理,而投資經理或其聯屬公司在考慮成員利益後,將會行使獨立判斷,以挑選核準匯集投資基金及核準指數計劃。
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現落後於市場中位數。
投資經理表示,儘管香港股票基金表現遜於市場中位數,但選股和行業配置為表現增值。尤其是,金融、健康護理和消費品業選股得宜利好表現。另一方面,工業選股失利拖累表現。從行業配置角度來看,對消費服務業的較高持比為表現帶來最重大貢獻,其次是對工業的較低持比,但對科技和基本物料業的較低持比削弱表現。儘管如此,香港股票基金的相對落後表現已收窄。基金自二零一八年九月重組以來,同類組別排名有所改善。
基金風險類別
6
資產分布
消費品:8.41%
消費服務:10.25%
金融:46.99%
健康護理:4.52%
工業:4.06%
科技:13.29%
公用事業:3.68%
其他事業:5.70%
現金及其他:3.10%
註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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