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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-香港股票基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 香港股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.91%
基金收費 最高1.625%
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品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
香港股票基金
標簽2
主動式基金
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1.91%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金最高100%投資於股票,最多30%投資於債券、現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。


基金經理

摩根基金(亞洲)有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金是一項投資組合管理基金,投資於兩項或以上核準匯集投資基金及/或核準指數計劃。其大部分資產投資於香港股票。香港股票基金可持有相當於最多 30%資產的債券、現金或與現金具同等套現能力的投資項目,以作營運用途。致力提供長期資本增值,而該等基礎核準匯集投資基金及/或核準指數計劃主要投資於在香港上市、以香港為基地或主要在香港經營之公司所發行的證券。投資政策的實施被視為高風險。


香港股票基金所投資的基礎核準匯集投資基金及/或核準指數計劃可能由投資經理或其聯屬公司管理,而投資經理或其聯屬公司在考慮成員利益後,將會行使獨立判斷,以挑選核準匯集投資基金及核準指數計劃。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-香港股票基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現落後於市場中位數。


投資經理表示,儘管香港股票基金表現遜於市場中位數,但選股和行業配置為表現增值。尤其是,金融、健康護理和消費品業選股得宜利好表現。另一方面,工業選股失利拖累表現。從行業配置角度來看,對消費服務業的較高持比為表現帶來最重大貢獻,其次是對工業的較低持比,但對科技和基本物料業的較低持比削弱表現。儘管如此,香港股票基金的相對落後表現已收窄。基金自二零一八年九月重組以來,同類組別排名有所改善。


基金風險類別

6


資產分布

消費品:8.41%

消費服務:10.25%

金融:46.99%

健康護理:4.52%

工業:4.06%

科技:13.29%

公用事業:3.68%

其他事業:5.70%

現金及其他:3.10%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




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