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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港友邦強積金-基金經理精選退休基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 混合資產基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.66%
基金收費 最高1.73%
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產品參數
品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
混合資產基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.66%
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最高1.73%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-基金經理精選退休基金約10%至90%投資於股票,其餘為債券、貨幣市場工具及現金。


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-基金經理精選退休基金的目標是透過一個投資於兩項或以上核準匯集投資基金及/或核準指數計劃的專業管理投資組合取得長期資本增值。基金經理精選退休基金將採取動態的資產配置策略,以取得最高長期資本增值。基金經理精選退休基金將適合願意承擔較平均為高之風險以取得長期資本增值之成員。


基金經理精選退休基金可根據環球市況分配10%至90%的資產於股票,其餘則投資於債券、貨幣市場工具及現金。基金經理精選退休基金可在一般規例容許的情況下投資於不同國家或市場的股票、債券、貨幣市場工具及現金。投資經理可全權酌情分配基金經理精選退休基金的資產於上述資產類別。資產的分配將因應投資經理對經濟及市場前景的看法而有重大改變,在預期股票市場前景理想時分配較多的資產於股票,在預期股票市場前景中性時均衡分配資產,及在預期股票市場前景欠佳時分配較多的資產於債券、貨幣市場工具及現金。


投資經理將在市場上挑選可令基金經理精選退休基金達致其既定投資目標的核準匯集投資基金及核準指數計劃。


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-基金經理精選退休基金在過去一年和五年表現落後於市場中位數,但過去十年和成立至今表現領先於市場中位數。


投資經理表示,對香港股票的較高持比帶來主要貢獻,而對美國股票和歐洲股票的較高持比則利淡基金表現。固定收益方面,基金經理精選退休基金對環球固定收益和亞洲債券持倉的較低持比,是主要利淡表現的因素。整體而言,經理挑選和證券選擇的超額回報為表現帶來最大貢獻,資產配置則略為利淡表現。基金經理精選退休基金投資策略以總回報為焦點,投資經理以過去五年的滾動週期計算,尋求在市場週期實現實質回報和適度波幅。


基金風險類別

5


資產分布

歐洲股票:12.47%

香港股票:18.10%

日本股票:8.43%

美國股票:12.63%

其他股票:8.80%

其他債券:34.11%

現金及其他:5.46%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




混合資產基金:


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