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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
AIA友邦強積金優選計劃-全球基金最高100%投資於環球股票基金
基金經理
柏瑞投資香港有限公司
投資項目分配
AIA友邦強積金優選計劃-全球基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。全球基金的投資目標是投資於緊貼全球股票市場指數的基金組合，以尋求長期資本增值。全球基金不是緊貼指數基金。
全球基金將主要投資於核準的指數計劃。該等指數計劃緊貼涵蓋世界各地相關市場大型公司的股票市場指數。大部分資產主要投資於緊貼北美、歐洲、遠東及澳大拉西亞市場的股票市場指數，而小部分則投資於拉丁美洲市場。其餘資產將以現金或與現金具有同等套現能力的投資項目方式持有作營運及／或對沖用途。
基準／業績目標
（50% 標準普爾500指數 + 30%MSCI 歐澳遠東指數 + 20% 標準普爾拉丁美洲 40 指數）
受托人評論
AIA友邦強積金優選計劃-全球基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現落後於基準。全球基金表現落後主要受累於資產配置、費用差異、現金流和相關緊貼指數集體投資計劃與其相關基準之間的追蹤差異。
投資經理表示，美國及歐澳遠東股票的投資受惠於疫苗接種情況樂觀下環球風險資產上升的趨勢；拉丁美洲股票在十一月回升，但受疫情影響，二零二零年表現仍然遜於已發展和新興市場。
全球基金風險級別
6
資產分布
巴西：7.32%
英國：3.85%
日本：7.11%
墨西哥：3.25%
美國：59.81%
其他國家：18.16%
現金及其他：0.50%
註：以上信息源自香港友邦強積金AIA官網
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