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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港友邦強積金-全球基金

品牌 AIA友邦強積金優選計劃
標簽1 環球股票基金
標簽2 被動式基金
最近開支比率 0.98%
基金收費 最高0.99%
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產品參數
品牌
AIA友邦強積金優選計劃
標簽1
環球股票基金
標簽2
被動式基金
最近開支比率
0.98%
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基金類別

AIA友邦強積金優選計劃-全球基金最高100%投資於環球股票基金


基金經理

柏瑞投資香港有限公司


投資項目分配

AIA友邦強積金優選計劃-全球基金是一項全數投資於核準指數計劃的投資組合管理基金。全球基金的投資目標是投資於緊貼全球股票市場指數的基金組合,以尋求長期資本增值。全球基金不是緊貼指數基金。


全球基金將主要投資於核準的指數計劃。該等指數計劃緊貼涵蓋世界各地相關市場大型公司的股票市場指數。大部分資產主要投資於緊貼北美、歐洲、遠東及澳大拉西亞市場的股票市場指數,而小部分則投資於拉丁美洲市場。其餘資產將以現金或與現金具有同等套現能力的投資項目方式持有作營運及/或對沖用途。


基準/業績目標

(50% 標準普爾500指數 + 30%MSCI 歐澳遠東指數 + 20% 標準普爾拉丁美洲 40 指數)


受托人評論

AIA友邦強積金優選計劃-全球基金在過去一年、五年、十年和成立至今表現落後於基準。全球基金表現落後主要受累於資產配置、費用差異、現金流和相關緊貼指數集體投資計劃與其相關基準之間的追蹤差異。


投資經理表示,美國及歐澳遠東股票的投資受惠於疫苗接種情況樂觀下環球風險資產上升的趨勢;拉丁美洲股票在十一月回升,但受疫情影響,二零二零年表現仍然遜於已發展和新興市場。


全球基金風險級別

6


資產分布

巴西:7.32%

英國:3.85%

日本:7.11%

墨西哥:3.25%

美國:59.81%

其他國家:18.16%

現金及其他:0.50%


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註:以上信息源自香港友邦強積金AIA官網




股票基金:




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