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  • 香港保險/香港強積金公司

Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港銀聯強積金-亞洲收益退休基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 混合資產基金
標簽2 派息基金
最近開支比率 2.13%
基金收費 1.56%
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品牌
BCT積金之選
標簽1
混合資產基金
標簽2
派息基金
最近開支比率
2.13%
基金收費
1.56%
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT亞洲收益退休基金70-100%投資於定息證券;0-30%投資於股票;0至10%投資於現金及現金等價物。


基金經理

泰康資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT亞洲收益退休基金的目標是透過作為聯接基金只投資於「Taikang Age of Longevity Unit Trust Fund-Taikang Asian Income Retirement Fund」(為繼而投資於亞洲定息工具及香港與中國內地相關的股本證券的投資組合的相關核準匯集投資基金)的分派類別,於中至長期為成員提供穩定收入(透過分派股息而有關派息將根據成員的年齡再投資於亞洲收益退休基金或投資於65歲後基金的方式)及資本增值。


鑲滾核準匯集投資基金會將其至少70%的資產凈值投資於亞洲國家或地區(包括但不限於中國內地、香港、澳門、臺灣、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國)的政府、政府機構、地方與公共機構以及在該等國家或地區註冊或進行其主要業務活動或產生其大部分收入及/或利潤之企業,所發行的以美元計值的投資級別定息證券。相關核準匯集投資基金亦可維持其最多10%的資產凈值持有現金及現金等價物,作現金流管理。


相關核準匯集投資基金不多於30%的資產凈值將投資於香港及與中國內地相關的股本證券,其可包括於香港上市的普通股、預托證券(包括美國預托證券),以及透過互聯互通機製投資於中國A股。香港及與中國內地相關的股本證券被定義為其大部分收入及/或利潤乃來自中國內地及/或香港的公司在香港交易所或其他交所上市的證券,包括且不限於透過互聯互通機製投資的中國A股。作為上述上市證券投資的一部分,相關核準匯集投資基金可投資於該核準的緊貼指數集體投資計劃。


預期BCT亞洲收益退休基金將於中至長期透過收入創造及資本增值尋求超越同期香港消費物價指數2%的預期總回報。(附註:投資於BCT亞洲收益退休基金的成員應願意承擔相關投資價值出現波蕩的風險。未來回報並無保證,成員應時刻考慮其個別風險及回報狀況。)向成員賬戶分發的股息將根據成員於記錄日期當天的年齡再投資於BCT亞洲收益退休基金或投資於65歲後基金。

  • 分派股息

銀聯強積金BCT積金之選-BCT亞洲收益退休基金旨在定期按本基金的投資經理所厘定的頻次分派股息。目前,投資經理擬定每月分派股息,並於推出後的第七個月(或投資經理如認為合適而建議的更早日期)開始。在沒理念開始分派股息的首個月之前,該歷年每月份的某一交易日將被預定為記錄日期。


當股息將開始投資於65歲後基金時,將會向相關成員發出一次提示

如上圖所示,股息(如有)被再投資,且不會以現金支付。如成員年滿65歲後基金,而有關投資須承擔65歲後基金所適用的風險、費用及收費。成員亦註意,BCT亞洲收益退休基金的投資(包括所分派股息)須守強製性及自願性供款(如適用)的相同歸屬、保存及提取規定所規限。


受托人評論

不適用


基金風險類別

6


資產分布

不適用


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註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT官網


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