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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港銀聯強積金-大中華股票基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 中國股票基金
最近開支比率 1.15%
基金收費 最高 0.99%
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BCT積金之選
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT大中華股票基金100%投資於股票


基金經理

道富環球投資管理亞洲有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT大中華股票基金是一項投資組合管理基金。BCT大中華股票基金的目標是透過投資於兩個或以上的緊貼指數集體投資計劃,而後者投資於大中華股票市場,為成員提供長期的資本增值。BCT大中華股票基金乃一個只投資於緊貼指數集體投資計劃的股票基金,並非指數追蹤基金。其投資於的相關緊貼指數集體投資計劃將投資於大中華地區股票市場,包括於香港、台灣、上海(A股及B股)、深圳(A股及B股)及新加坡上市的股票,並承受有關風險,而且追蹤相關股市的指數。


預計BCT大中華股票基金將提供普遍相當於大中華股票市場表現的投資結果。(註:BCT大中華股票基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)相關的緊貼指數集體投資計劃將從市場上的緊貼指數集體投資計劃挑選(不論其是否由BCT大中華股票基金的同一投資經理或其關連人士所管理),只要所挑選的計劃可達到以上目標。


銀聯強積金BCT積金之選-BCT大中華股票基金並無既定的投資分布於任何國家、地區或領土。BCT大中華股票基金的相關緊貼指數集體投資計劃包括在香港、台灣、上海(A股及B股)及深圳(A股及B股)上市的股票,覆蓋大中華地區。新加坡上市股票亦可按參考指數的指數提供者之分類系統 / 指數計算方法被包括在相關緊貼指數集體投資計劃的投資內。銀聯BCT大中華股票基金內中國A股及B股所佔總份額不超過一成。然而,成員須註意,本投資政策日後可作更改。如有任何改變,將提前至少一個月向成員發出書面通知,而本說明書亦相應地作出更新。


BCT大中華股票基金將透過持有相關緊貼指數集體投資計劃(及現金作補助用途),符合有至少三成港元貨幣資產的要求。


表現目標

富時強積金大中華指數


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至二零二零年十二月三十一日止財政期間的1年表現而言,偏差主要是由銀聯強積金BCT積金之選-BCT大中華股票基所投資的相關被動式投資基金的資產配置,以及相關被動式投資基金的費用及開支、市場流動性及重整投資組合的時差等其他因素所致。


基金風險類別

5


資產分布

中國:59.8%

香港:18.5%

台灣:20.9%

現金及其他:0.8%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站





股票基金:


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