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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港銀聯強積金-E30資產混合基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 混合資產基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.55%
基金收費 1.44%
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BCT積金之選
標簽1
混合資產基金
標簽2
主動式基金
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1.55%
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCTE30資產混合基金30%股票(股票比重最多為40%)及70%定息證券


基金經理

東方匯理資產管理香港有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCTE30資產混合基金是一項投資組合管理基金。BCTE30混合資產基金旨在透過投資於一個在BCT匯集投資基金系列內挑選之核準匯集投資基金組合,透過主要投資於定息證券及少量環球股票,為成員帶來長期資本增值及將資本虧損風險減至最少。有關投資組合包括透過主動投資策略(「動力核準匯集投資基金」)或「基於規則之投資策略」(「精明核準匯集投資基金」)管理的核準匯集投資基金。投資經理在諮詢保薦人後訂定本基金內的動力核準匯集投資基金及精明核準匯集投資基金之間的目標分配比重(「動力/ 精明目標分配比重」),並會至少每年檢討一次,而偏離有關目標比重的情況可能會發生,但預期不會超過+/-10%。預計BCTE30混合資產基金的長遠回報與香港通脹率相若。(註:BCTE30混合資產基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)


投資者應視本基金為低中度風險投資。由於銀聯強積金BCT積金之選-E30資產混合基金大部份投資將放在定息證券,預計短期內將承受較低的投資風險。相關投資主要包括銀行存款、環球債券及環球股票。BCTE30混合資產基金的相關投資標準比重預計為(但不限於)70%定息證券及30%股票(股票比重最多為40%)。BCTE30混合資產基金於環球分散投資,而其股票部份乃側重於香港。BCTE30混合資產基金將維持實際港元比重不少於30%,而且就此目的而言,本基金亦可能為對沖目的而訂立貨幣遠期合約。


表現目標

諱萊韜強積金基準(股票:20%-40%)


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至二零二零年十二月三十一日止財政期間的 1年表現而言,偏差主要是由香港/中國及亞洲市場的選股,以及對環球債券持相對基準偏高比重的資產配置所致。於二零二零年十二月三十一日,銀聯強積金BCT積金之選-BCTE30資產混合基金在該等市場/資產類別的配置如下:

  • 香港/中國:10.0%

  • 亞洲:3.6%

  • 環球債券:67.5%


基金風險類別

4


資產分布

環球定息證券:68.2%

中國/香港:9.7%

北美:5.9%

歐洲:5.8%

日本:3.6%

其他亞太:3.6%

拉丁美洲:0.2%

其他:0.3%

現金及其他:2.4%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站




混合資產基金:



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