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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

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銀聯強積金-E90資產混合基金

二維碼
品牌 BCT積金之選
標簽1 混合資產基金
標簽2 主動式基金
標簽3 東方匯理基金經理
最近開支比率 1.51%
基金收費 1.44%
立即預約
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCTE90混合資產基金一般90%投資於股票(股票比重最多為100%)及10%債券及現金


基金經理

東方匯理資產管理香港有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCTE90混合資產基金是一項投資組合管理基金。BCTE90混合資產基金旨在透過投資於一個在BCT匯集投資基金系列內挑選之核準匯集投資基金組合,透過主要投資於環球股票,並可靈活地投資於定息證券,為成員帶來長期資本增值。有關投資組合包括透過主動投資策略(「動力核準匯集投資基金」)或「基於規則之投資策略」(「精明核準匯集投資基金」)管理的核準匯集投資基金。投資經理在諮詢保薦人後訂定本基金內的動力核準匯集投資基金及精明核準匯集投資基金之間的動力 / 精明目標分配比重,並會至少每年檢討一次,而偏離有關目標比重的情況可能會發生,但預期不會超過+/-10%。


預計BCTE90混合資產基金長遠可望累積實質財富。(註:BCTE90混合資產基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)


儘管實際投資組合可能因應市場、政治、結構性、經濟及其他狀況變動而有所不同,但銀聯強積金BCT積金之選-BCTE90混合資產基金相關投資的淨資產的90%一般會投資於股票(股票比重最多為100%),餘下10%則為債券及現金。BCTE90混合資產基金將維持分散投資於廣泛地域,而側重於香港。BCTE90混合資產基金將維持實際港元比重不少於30%,而且就此目的而言,本基金亦可能為對沖目的而訂立貨幣遠期合約。


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至二零二零年十二月三十一日止財政期間的1年表現而言,偏差主要是由香港/中國及亞洲市場的選股,以及對北美洲股票持相對基準偏高比重的資產配置所致。於二零二零年十二月三十一日,銀聯強積金BCT積金之選-BCTE90混合資產基金在該等市場的配置如下:

  • 香港/中國:29.9%

  • 亞洲:10.5%

  • 北美洲:17.7%


基金風險類別

5


資產分布

中國/香港:29.7%

北美:17.9%

歐洲:17.4%

日本:11.9%

其他亞太:8.9%

拉丁美洲:0.5%

其他:0.8%

環球定息證券:9.7%

現金及其他:2.2%


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註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站



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