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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港銀聯強積金-環球債券基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 環球債券基金
最近開支比率 1.45%
基金收費 1.4%
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BCT積金之選
標簽1
環球債券基金
最近開支比率
1.45%
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球債券基金70%至100%於債務工具及0至30%於現金及貨幣市場工具


基金經理

東方匯理資產管理香港有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球債券基金是一項投資組合管理基金。BCT環球債券基金旨在透過投資於一個在BCT匯集投資基金系列內挑選之核準匯集投資基金組合(繼而投資於環球市場及可能投資於新興市場,例如泰國及波蘭),透過主要投資於政府、政府機構、地方與公共機構以及企業發行的投資級別環球定息證券(包括透過債券通投資於在中國銀行間債券市場買賣的債券),為成員提供中至長期的總投資回報。BCT匯集投資基金系列包括透過主動投資策略(「動力核準匯集投資基金」)或「基於規則之投資策略」(「精明核準匯集投資基金」)管理的核準匯集投資基金。投資經理在諮詢保薦人後訂定本基金內的動力核準匯集投資基金及精明核準匯集投資基金之間的動力 / 精明目標分配比重,並會至少每年檢討一次,而偏離有關目標比重的情況可能會發生,但預期不會超過+/-10%。


BCT環球債券基金旨在透過環球定息證券投資,以盡可能達致高回報,同時保持風險在退休計劃投資者可承受的較低水平。預計BCT環球債券基金的長遠回報與香港通脹率相若。(註:環球債券基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)


銀聯強積金BCT積金之選-環球債券基金並無既定的投資分布於任何特定國家或貨幣。預期相關投資的70%至100%將投資於定息證券,而0至30%將持有現金及現金等價物。BCT環球債券基金將維持實際港元比重不少於30%,而且就此目的而言,BCT環球債券基金亦可能為對沖目的而訂立貨幣遠期合約。


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至二零二零年十二月三十一日止財政期間的1年表現而言,銀聯強積金BCT積金之選-環球債券基金表現偏差主要是由美元債券的長存續期策略和偏高比重配置,以及科技、通訊及銀行企業債券選擇所致。


基金風險類別

3


資產分布

歐洲:37.4%

北美:35.6%

日本:9.1%

其他:5.5%

其他亞太:4.9%

中國/香港:3.0%

拉丁美洲:1.5%

現金及其他:3.0%


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註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站




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