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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

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銀聯強積金-環球債券基金

二維碼
品牌 BCT積金之選
標簽1 環球債券基金
標簽2 主動式基金
標簽3 東方匯理基金經理
最近開支比率 1.45%
基金收費 1.4%
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球債券基金70%至100%於債務工具及0至30%於現金及貨幣市場工具


基金經理

東方匯理資產管理香港有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球債券基金是一項投資組合管理基金。BCT環球債券基金旨在透過投資於一個在BCT匯集投資基金系列內挑選之核準匯集投資基金組合(繼而投資於環球市場及可能投資於新興市場,例如泰國及波蘭),透過主要投資於政府、政府機構、地方與公共機構以及企業發行的投資級別環球定息證券(包括透過債券通投資於在中國銀行間債券市場買賣的債券),為成員提供中至長期的總投資回報。BCT匯集投資基金系列包括透過主動投資策略(「動力核準匯集投資基金」)或「基於規則之投資策略」(「精明核準匯集投資基金」)管理的核準匯集投資基金。投資經理在諮詢保薦人後訂定本基金內的動力核準匯集投資基金及精明核準匯集投資基金之間的動力 / 精明目標分配比重,並會至少每年檢討一次,而偏離有關目標比重的情況可能會發生,但預期不會超過+/-10%。


BCT環球債券基金旨在透過環球定息證券投資,以盡可能達致高回報,同時保持風險在退休計劃投資者可承受的較低水平。預計BCT環球債券基金的長遠回報與香港通脹率相若。(註:環球債券基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)


銀聯強積金BCT積金之選-環球債券基金並無既定的投資分布於任何特定國家或貨幣。預期相關投資的70%至100%將投資於定息證券,而0至30%將持有現金及現金等價物。BCT環球債券基金將維持實際港元比重不少於30%,而且就此目的而言,BCT環球債券基金亦可能為對沖目的而訂立貨幣遠期合約。


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至二零二零年十二月三十一日止財政期間的1年表現而言,銀聯強積金BCT積金之選-環球債券基金表現偏差主要是由美元債券的長存續期策略和偏高比重配置,以及科技、通訊及銀行企業債券選擇所致。


基金風險類別

3


資產分布

歐洲:37.4%

北美:35.6%

日本:9.1%

其他:5.5%

其他亞太:4.9%

中國/香港:3.0%

拉丁美洲:1.5%

現金及其他:3.0%


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註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站


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