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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港銀聯強積金-環球股票基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 環球股票基金
最近開支比率 1.57%
基金收費 1.5%
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BCT積金之選
標簽1
環球股票基金
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球股票基金70%至100%資產投資股票及0至30%資產投資於現金及現金等價物


基金經理

東方匯理資產管理香港有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球股票基金是一項投資組合管理基金。BCT環球股票基金旨在透過投資於一個在BCT匯集投資基金系列內挑選之核準匯集投資基金組合,透過主要投資於環球股票市場,為成員提供中至長期的資本增值。有關投資組合包括透過主動投資策略「動力核準匯集投資基金」或「基於規則之投資策略」(「精明核準匯集投資基金」)管理的核準匯集投資基金。投資經理在諮詢保薦人後訂定本基金內的動力核準匯集投資基金及精明核準匯集投資基金之間的動力 / 精明目標分配比重,並會至少每年檢討一次,而偏離有關目標比重的情況可能會發生,但預期不會超過+/-10%。


采用「基於規則之投資策略」的精明核準匯集投資基金利用篩選證券的專有定量規則,以挑選指定指數中的成分證券(或其替代證券)考慮到有關成分證券的某些特性(例如吸引的估值、高質素及低回報波動性等)。該策略並非透過覆制指定指數而進行投資(即並非一項采取被動式投資策略的典型指數追蹤基金)。投資組合成分證券的比重或會與參考指數不同。投資組合將尋求保持與參考指數間較低之表現差距,以期達致與參考指數相若之風險與回報狀況。在上述篩選過程中,將嚴格遵照基於規則之投資策略而不會酌情考慮其他因素,而有關規則將會不時檢討及改變。


BCT環球股票基金透過環球股票投資,以盡可能達致高回報,同時保持風險在退休計劃投資者可承受的較低水平。預計銀聯BCT環球股票基金的長遠回報可超越香港薪酬通脹率。(註:銀聯BCT環球股票基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)


銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球股票基金並無既定的投資分布於任何特定國家或貨幣,而實際的投資組合可能因應市場、政治、結構、經濟及其他狀況變動而有所不同。在一般情況下,BCT環球股票基金會將其70%至100%的相關資產投資於上市股本證券,而0至30%持有現金及現金等價物。BCT環球股票基金將維持實際港元比重不少於30%,而且就此目的而言,本基金亦可能為對沖目的而訂立貨幣遠期合約。


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至2019年12月31日止財政年度的1年表現而言,銀聯強積金BCT積金之選-BCT環球股票基金表現偏差是由歐洲、北美洲及日本市場的選股所致。


基金風險類別

6


資產分布

北美:53.4%

歐洲:22.4%

日本:8.8%

中國/香港:6.2%

其他亞太:6.1%

其他:0.6%

拉丁美洲:0.6%


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註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT官網





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