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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港銀聯強積金-港元債券基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 香港債券基金
最近開支比率 1.09%
基金收費 0.9995%
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BCT積金之選
標簽1
香港債券基金
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT港元債券基金70%至100%於債務工具及0至30%於現金及貨幣市場工具


基金經理

東方匯理資產管理香港有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT港元債券基金的目標是透過作為聯接基金只投資於一個核準匯集投資基金「摩根宜安港元債券基金」,而後者投資於一個以港元為基礎貨幣的債券(包括政府及企業債券)為主的投資組合,為成員提供長期的資本增值。預期BCT港元債券基金將為成員提供以港元計算的長期資本值。(註:預期BCT港元債券基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)


相關核準匯集投資基金所持有的以港元作為基礎貨幣的證券的資產淨值中,必須最少投資70%在以港元作為基礎貨幣的債券。相關核準匯集投資基金所持的資產淨值中投資於以美元作為基礎貨幣的債券的比例不得超過30%。


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至二零二零年十二月三十一日止財政期間的1年表現而言,銀聯強積金BCT積金之選-BCT港元債券基金表現偏差主要是由相對於基準的整體基金票息收益和息差配置所致。


基金風險類別

3


資產分布

香港:58.0%

其他亞洲:34.4%

其他:3.0%

現金及其他:4.3%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站




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