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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港銀聯強積金-儲蓄易2040基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 混合資產基金
標簽2 被動式基金
最近開支比率 1.52%
基金收費 最高 1.45%
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品牌
BCT積金之選
標簽1
混合資產基金
標簽2
被動式基金
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1.52%
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT儲蓄易2040基金起初約100%股票,臨近2040年,投資於債券及現金的比重將較高


投資經理

富達基金(香港)有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT儲蓄易2040基金旨在透過作為聯接基金只投資一個相關核準匯集投資基金「富達環球投資基金 — 富達「儲蓄易」2040基金」,為成員提供長期的資本增長。該相關核準匯集投資基金繼而透過其投資於富達管理的其他核準匯集投資基金投資於一系列遍布環球市場的廣泛的資產類別(股票、債券及現金)。預計BCT儲蓄易2040基金可望於2040年達到長期資本增值。(註:BCT儲蓄易2040基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)


該相關核準匯集投資基金會於起初時用其淨資產約100%投資於股票市場,其後維持適合的資產分配,藉此在2040年到期時取得收益及長期的資本增長(即臨近2040年,投資於債券及現金的比重將較高)。相關核準匯集投資基金將維持實際港元之比重不少於30%。


表現目標

1.20%富時強積金世界國債指數


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至2019年12月31日止財政年度的1年表現而言,銀聯強積金BCT積金之選-BCT儲蓄易2040基金表現偏差主要是由香港、歐洲及北美洲市場的選股所致。於2019年12月31日,BCT儲蓄易2040基金透過相關核準匯集投資基金於上述市場的股票投資約占73.50%。


基金風險類別

5


資產分布

中國/香港:33.6%

歐洲:20.3%

北美:19.5%

其他亞太:13.0%

日本:12.8%

環球定息證券:0.7%

現金及其他:0.1%


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註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站





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